CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. bemutatása

Tartalomjegyzék A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRTÉNETE KÜLDETÉS, TŐKEBEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE A CORVINUS ZRT. BEVONÁSÁVAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A CORVINUS ZRT. PARTNEREI A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT

I. A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRTÉNETE Alapítva: 1997-ben Tulajdonosok: Magyar Állam és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. MFB Stratégiai Csoport tagvállalata 1997-2007: Határon túli tőkebefektetési tevékenység Átlagos befektetés állomány: 4-5 milliárd HUF. Ágazat szerint: vendéglátás, szállodaipar (pl. Danubius Hotels szovátai szállodája, ill. a Hunguest Hotels montenegrói hotel fejlesztése), fafeldolgozás, elektronika, tejipar, kereskedelem, állattenyésztés, informatika, stb. Fő célterületek: Románia, Szlovákia, Montenegro, de a Társaság rendelkezett szlovén befektetéssel is. 2007-2012: Támogatásközvetítés A tőkebefektetési tevékenység felfüggesztésre került. Fő tevékenység: pályázatok kiírása és határon túli vissza nem térítendő támogatások nyújtása.

Danubius Hotels, Szováta Magyar partner: Danubius Hotels Rt. Befektetési cél: a Szovátai Üdülővállalat megvásárlása és fejlesztése Befektetett összeg: kb. 858 millió Ft

II.1. 2013-TÓL ISMÉT TŐKEBEFEKTETÉS! Küldetés „A magyarországi vállalkozások külföldi – elsősorban Kárpát- medencei – expanziójának elősegítése üzleti alapon, tőkeági finanszírozással és a befektetésekhez kapcsolódó kölcsön nyújtásával.” Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatok fejlesztésében (Wekerle terv) történő részvétel Többéves tőkeemelési ciklus, középtávon 5-6 milliárd Ft befektethető tőke

II.2. TŐKEBEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI, KERETEK A tőkebefektetési tevékenység fő céljai: belföldi vállalkozások határon túli fejlesztéseinek finanszírozása, regionális magyar vállalkozások létrejöttének elősegítése; határon túli, magyarlakta területek fejlesztése, munkahelyek teremtése; piaci alapon megtérülő befektetések megvalósítása. Mely országokba irányulhat a tőkebefektetés? A Kárpát Régió országai. Kiemelten a magyarlakta területek: Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék.  

Milyen ágazatokba irányulhatnak a befektetések: az EU által kifejezetten tiltott ágazatok kivételével bármely ágazatba történhet befektetés, előnyt élveznek a fejlesztési célú ügyletek valamint a Wekerle tervben prioritásként megjelölt ágazatok: jármű- és gépipari beszállítói hálózatok, zöldgazdaság, élelmiszergazdaság, turizmus és egészségipar, kreatív ipar és info kommunikáció.

III.1. A konstrukció lépésről lépésre: a szereplők Az ügylet legalább három szereplőt feltételez: Befektetési partner: Egy magyar vállalkozás, amely külföldön kíván terjeszkedni pl. új cég alapításával, meglévő leányvállalat fejlesztésével, külföldi vállalkozásban történő részesedés megszerzésével. Fontos magyarországi székhelyű gazdasági társaság (nem off-shore) szakmai know-how, megfelelő múlt és referenciák, saját erő biztosítása (kb. 50%). Céltársaság: Egy romániai/szlovák/szerb/ukrán bejegyzésű cég, amelybe a Befektetési partner és a Corvinus részesedést szerez Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.

III.2. A konstrukció lépésről lépésre: a befektetés A magyar vállalkozás és a Corvinus tőkét juttat a külföldi céltársaságnak fejlesztésre. Együtt legalább 50%+1 szavazatra jogosító üzletrészt szereznek. 1. Magyar vállalkozás / Befektetési partner 3. Corvinus Zrt. Tulajdoni részt szerez vagy részesedés arányt növel Min. 10%- max. 49% tulajdonrészt szerez Magyarország Célország 50 millió forintot meghaladó tőke vagy tagi hitel (saját erő) 50 millió forintot meghaladó tőke illetve tagi hitel összesen 2. Külföldi közös leányvállalat / Céltársaság

A befektetések általános feltételei: Bevonható forrás: 100 - 150 millió HUF a Corvinus Zrt. részéről + 100 - 150 millió HUF a befektetési partner részéről = 200 – 300 millió forrás összesen a céltársaságnak. Részesedés mértéke: főszabályként minimálisan 10%-os, maximum 49%-os azzal, hogy a Corvinus Zrt. az irányításra vonatkozóan vétójogokat kell, hogy szerezzen és legalább 50%+1 szavazatra jogosító üzletrészt kell közösen megszerezni a Befektetési Partnerrel, ezzel biztosítva a vállalkozás feletti kontrollt. Futamidő: 5 és 8 év között Fedezettel biztosított exit: a futamidő végén a Befektetési Partner kivásárolja a Corvinus Zrt. befektetését. Elvárt hozam: a beruházás várható megtérülésétől, a befektetési partner kockázatától és a fedezetektől függő piaci hozam Kölcsönnyújtás: a tőkebefektetést meghaladó további finanszírozási igény esetén, kizárólag a megszerzett részesedésekhez kapcsolódó tagi kölcsön útján. Tagi kölcsön és tőkeberuházás aránya a beruházás célterületétől, kialakítandó tulajdonviszonyoktól, a céltársaság aktuális helyzetétől függ.

III.3. A konstrukció lépésről lépésre: az üzleti terv megvalósítása Fejlesztés, beruházás megvalósítása Üzleti terv végrehajtása Tagi hitel törlesztése 1. Céltársaság 2. Befektetési partner Tagi hitel törlesztése, Profit részesedés 3. Corvinus Zrt. A Céltársaság irányítása: Operatív irányítás a Befektetési Partnernél Vétójogok a Corvinusnál

III. 4. A konstrukció lépésről lépésre: Az exit 1. Céltársaság 5-8 éves periódus közben / végén (rugalmas ütemezés) előre rögzített hozammal növelt értéken Tulajdonrészek 2. Befektetési partner 3. Corvinus Zrt. A befektetett tőke + hozam visszafizetése vételárként

Iv. Elérhető előnyök a Corvinus Zrt. bevonásával   Saját erő kiegészíthető, kockázatok megoszthatók egy tőkeerős partner közreműködésével, specializáció: kereskedelmi bankok által nem vállalt, országhatáron átnyúló kockázatok kezelése, tulajdonosi szemlélet, versenyképes, kockázattal összhangban lévő költségek, a célországok piacának ismerete, jogi tapasztalat, kapcsolatrendszer belföldön és a célországokban, amely segíthet a vevői, szállítói partnerkapcsolatok kiépítésében, rugalmasság.

v. A CORVINUS ZRT. partnerei  

vi. A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT Lépései: Befektetési javaslat / üzleti terv benyújtása a Befektetési Partner részéről Előszűrés Részletes vizsgálat, jogi átvilágítás Előterjesztés Döntés (Magyar Fejlesztési Bank, mint tulajdonos) Szerződéskötés Folyósítás Átfutási idő: 3-4 hónap Részletes információk: www.corvinus.hu

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, akkor az alábbi elérhetőségeken szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére: Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. Tordai György vezérigazgató Lázár Bálint igazgató 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48. Telefon: 00-36-1-413-2880 Telefax: 00-36-1-413-2896 corvinus@corvinus.hu További részletes információkat talál honlapunkon: www.corvinus.hu