Bizalom és partnerség vállalkozói ügyféltalálkozó 2011 Előadó: Dögei Imre, Harnóczi György Mikro- és Kisvállalati Termékvezető Budapest Régió Budapest, 2012. november 13. A prezentációban szereplő tájékoztatás nem teljes körű, a részletes információkról és akciós kedvezményekről, kérjük, tájékozódjon az OTP Bank bankfiókjaiban és ügyintézőinél, illetve a honlapunkon (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatból és hirdetményből.

Kézzel fogható előnyöket kínálunk vállalkozó ügyfeleinknek Egy bank akkor lehet eredményes tartósan, ha az ügyfelei sikeresek. Nehéz gazdasági körülmények között különösen fontos a bizalom, a felek hatékony együttműködése, ezért az OTP Bank mindent elkövet, hogy partneri viszonyt építsen ki vállalkozói ügyfeleivel, illetve erősítse azt. E partneri kapcsolat kézzelfogható előnyeit kívánjuk bemutatni Önöknek ma!

Gazdasági környezet, várakozások

Magyarország: 3% alatt maradhat a hiány 2012-2013-ban, de a kockázat jelentős. A külső egyensúly többlete biztosítja a külső adósság csökkenését Külső egyensúly: A csökkenő belső kereslet, az alacsony beruházás és a folyamatos költségvetési kiigazítás egyetlen pozitív következményeként a magyar gazdaság külfölddel szembeni pozíciója folyamatosan javul. Külső adósság: A javuló külső egyensúly és a svájci frank felértékelődésének vége miatt végre csökkenésnek indult a nemzetgazdaság külső adóssága is. Államháztartás: Ugyan a kockázatok jelentősek az új költségvetési intézkedések miatt, de a hiánycélok várhatóan teljesülnek, ami biztosítja a csökkenő adósságrátát. Külső egyensúly (a GDP%-ban) Nettó és bruttó külső adósság (a GDP %-a) Államháztartási hiány (a GDP %-ban) Államadósság (a GDP %-ban) Forrás: KSH, MNB, NGM, OTP Elemzés 3

Az infláció várható alakulása Piaci reakciók a kamatdöntésre A jegybanki kamatcsökkentés folytatódhat, noha jelentősen erodálja a monetáris politika hitelességét, emiatt a tartóssága is kérdéses Az infláció várható alakulása Piaci reakciók a kamatdöntésre Az előrejelzések szerint a policy horizonton nem teljesül a jegybank inflációs célja (év/év, %) A nem hiteles kamatcsökkentés hatására a hozamgörbe meredekebbé vált (15Y-3M hozamok, bps) Kamatdöntések Bankadók világszerte Legutóbbi ülésén a jegybank elismerte, hogy nem teljesül a kitűzött inflációs cél 2 éven belül, ennek ellenére mégis kamatot vágott. Ez teljes önellentmondás a mai monetáris rezsimen belül. • Az országkockázati felárak mostani csökkenése nem tekinthető megalapozottnak és tartósnak, így kamatvágásra csak az IMF szerződés megkötése után lenne tér. • A mostani döntésével a jegybank azt kockáztatja, hogy erodálja hitelességét és kamatpálya elszakad a fundamentumoktól. Forrás: MNB, ÁKK, OTP Elemzés

Az alacsony beruházási ráta okai elsősorban az unortodox, tőkevonzó képességet és növekedési potenciált csökkentő lépéseken keresendőek Legmagasabb CDS felár Legrosszabb hitelminősítés Legalacsonyabb nettó hitelkihelyezés (a GDP %-ban) Erősen romló reálbefektetői bizalom A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 2012-es felmérése (200 német cégvezető i interjú) Magyarország a 3.-ról a 10. helyre esett vissza A gazdaságpolitika kiszámíthatósága Soha nem látott elégedetlenség Legfontosabb azonnal megoldandó probléma Jogbiztonság 2. legfontosabb megoldandó probléma Munkanélküliségi ráta Forrás: NGM, Európai Bizottság, OTP Elemzés 5

A partnerség kézzelfogható előnyei

Hitelcélnak megfelelő finanszírozási megoldás biztosítása Teljes körű pénzügyi megoldásokkal és a vállalkozások működtetéséhez elengedhetetlen hasznos tudással állunk ügyfeleink rendelkezésére 2. Hitelcélnak megfelelő finanszírozási megoldás biztosítása 1. Banki költségek optimalizálása Elérendő cél (2010) 3. Teljes körű, minőségi ügyfélkiszolgálás 4. Vállalkozói ismeretek bővítése

A kisvállalkozások helyzete Sajtótájékoztató - 2011. október 20. A kisvállalkozások helyzete A Policy Agenda friss kutatási eredményei szerint a kkv-k saját teljesítményüket a válság előtti szinthez képest 81%-ra értékelik, míg a válság mélypontján 73%-ra becsülték azt. A cégek működését és fejlődését elsősorban a kiszámíthatatlan gazdasági környezet, a gyenge belföldi kereslet, a likviditási nehézségek és a tőkehiány nehezíti. (1-5 ig terjedő skálán kellet értékelniük, hogy mennyire akadályozzák a működésüket ezek a tényezők, az ábrán az átlagok láthatóak) Ezek közül rövid távon a likviditási helyzet javítására van reális esély, főképp a banki hitelkihelyezések növelésével. A vállalkozások 73%-át akadályozza kisebb-nagyobb mértékben a tőkehiány. (1-5 ig terjedő skálán kellet értékelniük, hogy mennyire akadályozza a működésüket a tőkehiány, az ábrán az látható, hogy ez ek az értékelések hogyan oszlanak meg) Ez a szektor adja a hazai GDP 30-35%-át és foglalkoztatja a munkavállalók 50-55%-át Hogy ítélik meg teljesítményüket a vállalkozások a válság előtt és után?* Válság előtt 100 % Válság mélypontján 73 % 2012 ősz 81 % A folyamatos működés és a fejlesztések fő akadályai (1-5 skálán)* Mennyire korlátozza vállalata folyamatos tevékenységét és fejlesztéseit a tőkehiány?* A gazdasági környezet bizonytalansága 3,7 pontos átlag A belföldi kereslet elégtelensége 3,6 pontos átlag Tőkehiány 3,0 pontos átlag * Policy Agenda KKV-konjunktúra kutatás (október)

3 és 25 millió forint közötti ajánlatok Sajtótájékoztató - 2011. október 20. Kitörési lehetőség a kisvállalkozások számára: megkönnyítjük a hitelhez jutást Átvezetés: az ismertetett adatok alapján, a tőkehiány és az elégtelen banki ajánlatokra a Széchenyi 50 a megoldás. Itt kell megemlíteni: Ha valaki nem kapna indikatív hitelajánlatot, akkor is érdemes felkeresni fiókjainkat személyre szóló ajánlatért. A konkrét hitelbírálat során a feltűntetett összegtől eltérő hitelösszegre is jogosult lehet az ügyfél! A KKV-k 53% nem elégedett a banki hitellehetőségekkel* 43%-a nem kapott a vállalkozásra szabott hitelajánlatot* Az OTP Bank a Széchenyi 50 programmal elébe megy a vállalkozói igényeknek Konkrét összegű, indikatív hitelajánlat több mint 15.000 vállalkozásnak 3 és 25 millió forint közötti ajánlatok OTP kapcsolattal még nem rendelkező vállalkozásoknak is Összesen mintegy 185 milliárd forint értékű indikatív hitelajánlat 6 hónapos számlavezetési díj elengedési akcióval!

Megkönnyítjük a hitelhez jutást: ajánlataink Sajtótájékoztató - 2011. október 20. Megkönnyítjük a hitelhez jutást: ajánlataink Az OTP-s számlavezetás előnyeit itt kell megemlíteni, úgy mint: ATM-ek száma (hány db??,) fiókhálózat, fiókok száma (hány db???) bankon belüli utalások előnye a számlatörténet ismeretének előnye, vállalkozásra szabott megoldások Átemeneti likviditási nehézségekre Készletbeszerzésre OTP LendületPlusz Folyószámlahitel 500 ezer – 25 millió Ft hitelkeret 1 éves futamidő, de meghosszabbítható OTP Új Széchenyi Forgóeszköz hitel 1 – 25 millió Ft hitelkeret 1 – 3 éves futamidő Széchenyi 50 hitelajánlat Tárgyi fedezet nélkül! 9%-os kamat! Szabad felhasználású Beruházási hitel OTP Vállalkozói Jelzáloghitel 1 – 50 millió Ft hitelösszeg 1 – 25 éves futamidő HUF, EUR, CHF hitelkiváltás is lehetséges OTP Új Széchenyi Beruházási hitel 50 millió Ft hitelösszegig elérhető max. 10. éves futamidő HUF devizában elérhető Beruházások finanszírozása Per-, teher- és igénymentes ingatlan 9%-os kamat! Számlanyitási akció 2012. december 31.-ig nyitott új kisvállalkozói számlacsomagok (kivéve Gold) számlavezetési díját 6 hónapon keresztül elengedjük

Hitelkonstrukcióink széleskörű igényeket fednek le… Átmeneti likviditási hiány finanszírozására folyószámlahiteleinket ajánljuk. Garanciaintézmény kezességvállalásával, 25 millió forintig tárgyi fedezet nélkül! LendületPlusz Folyószámlahitel, Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Vállalkozása tevékenységéhez szükséges forgóeszközök beszerzésére, számlák ellenében, éven túli (max. 3 év) finanszírozási lehetőséget biztosítunk. Új Forrás Forgóeszközhitel Új Magyarország Forgóeszközhitel Széchenyi Forgóeszközhitel (rövidesen) Beruházásainak megvalósítására jelzáloghiteleinket és beruházási hiteleinket ajánljuk. Hosszú távú, akár 25 éves futamidő. Ambíció Vállalkozásfejlesztési Hitel Új Magyarország Beruházási Hitel Kisvállalkozói Jelzáloghitel Sprint Hitel Óvadék fedezet mellett (készpénz), akár kedvezményes betéti kamatozáshoz kötött fix kamatmarzsú lombard hitelt is igénybe vehet. Hiteltörlesztési nehézségeire 2-5 éves áthidaló megoldást az Egyensúly Hitel jelent. Lombard Hitel Bankgarancia Egyensúly Hitel (tartozásrendezésre) OTP Agrár folyószámlahitel Birtokfejlesztési Hitel Területalapú Támogatások Előfinanszírozása Agrárügyfeleink részére speciális konstrukciókat dolgoztunk ki. Likviditás-finanszírozásra az OTP Agrár Folyószámlahitel, termőföld vásárlásra a Birtokfejlesztési hitel nyújt lehetőséget, de területalapú támogatások előfinanszírozására esetén is forduljon hozzánk. 11

A finanszírozást összhangban kell tartani az eszközök szerkezetével A finanszírozást összhangban kell tartani az eszközök szerkezetével. Az ideális állapot persze nagyban függ az iparágtól és a gazdálkodási jellemzőktől… Vállalkozás mérlege Amibe fektetünk… Amiből forrásunk van… Forgóeszközök: - készletek, áruk - vevői követelések Befektetett eszközök Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek: Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tőke  Rövid lejáratú tartozások: Folyószámla hitel (bank) Forgóeszköz hitel (szállító, bank) X Hosszú lejáratú hitelek: Beruházási bank hitel  Tulajdonosi tőke Felhalmozott eredmény Amennyiben nem megfelelő a finanszírozási szerkezet, előbb-utóbb a vállalkozás fizetési nehézségekbe ütközik szállítói és hitelezői felé, vagy kedvezőtlenebb kondíciókkal jut forráshoz, mint lehetne, ezzel rontva a vállalkozás jövedelmezőségét. Példák az elmúlt időszakban általunk tapasztalt rossz gyakorlatok közül: 1. Folyószámlahitelből finanszírozott beruházás: a hitelkeretet évente felülvizsgálja a bank, viszont a beruházás 1-2 év alatt valósul meg, és még 1-2 év mire megtérül. Ha a bank hitelezési politikája megváltozik, a hitelkeretet lecsökkenti, a vállalkozásnál azonnal forráshiány keletkezik, előfordulhat, hogy a beruházásban résztvevő szállítók felé fizetésképtelenné válik. 2. Hitelből finanszírozott tevékenység alultőkésített vállalkozás esetében 3. Formális hiba: a vállalkozó nem vesz részt az éves kimutatások készítésében, a könyvelőre bízza azt, ám az éves beszámoló később megnehezíti a hitelhez jutást. OTP vállalkozói szolgáltatások

Kisvállalkozói számlacsomagok hierarchiája A számlacsomag havidíjak a kivonatküldés módjától függően differenciálásra kerülnek Magas számlaforgalmú ügyfelek számára vállalati és privát banki kiszolgálással együtt Gold elektronikus Magas, éves szinten 125 millió Ft-nál nagyobb számlaforgalmú, elektronikus csatornákat használó ügyfelek részére kiemelten kedvezményes pénzforgalmi kondíciókkal Komfort hagyományos szakmai Export/import tevékenységet folytató vállalkozások számára kedvezményes deviza és nemzetközi forint átutalási díjakkal Standard DevizaPlusz e-DevizaPlusz Szakma specifikus számlacsomagok kedvezményes pénzforgalmi kondíciókkal Patika számlacsomagok Terra Jog-Ász számlacsomagok Aktív elektronikus vagy hagyományos, bankfióki elérést kedvelő ügyfelek számára Standard Szinkron E- SzinkronExtra Alacsony számlaforgalmú, kevés tranzakciót lebonyolító ügyfelek és kezdő vállalkozások részére Bázis Számlacsomag Start Számlacsomag OTP vállalkozói szolgáltatások OTP vállalkozói szolgáltatások 13

A rövid lejáratú kötelezettségek ideális finanszírozása: folyószámlahitel és forgóeszközhitel együtt, megfelelő arányban. Vállalkozás által használt hitelek teljes összege (Ft) Folyó-számla hitel Éven belüli vagy tartós forgó-eszköz hitel Idő (napok) OTP vállalkozói szolgáltatások

szakképzett, kapcsolattartók a cégek vezetőit székhelyükön keresik fel A vállalkozói ügyfelek kiszolgálására létrejött szakértői kapcsolattartók hálózata 7 fő kapcsolattartó munkatárs szakképzett, kapcsolattartók a cégek vezetőit székhelyükön keresik fel teljes körű ügyfélkiszolgálás átfogó személyre szabott pénzügyi tanácsadás az egész országot lefedő hálózat www.otpbank.hu 12 fő kapcsolattartó munkatárs 6 fő kapcsolattartó munkatárs Munkatársaink minden fiókunkban elérhetőek! 5 fő kapcsolattartó munkatárs 5 fő kapcsolattartó munkatárs

Kérjük, hogy ha elégedett velünk, számoljon be erről ismerőseinek! Ha azonban kérdése, észrevétele van, mondja el azokat nekünk… …például most! OTP vállalkozói szolgáltatások

Köszönjük a figyelmet! Tinódi utcai Fiókunk Elérhetőségei Telefon: E-mail: Web: www.otpbank.hu/portal/hu/MKV Kapcsolattartónk neve: Telefon: E-mail: