Kőnig Tibor a rendszermérnöki csoport vezetője Microsoft Magyarország Microsoft Office 2003 Akadémia A munka megszervezése, részvétel a vállalati folyamatokban Kőnig Tibor a rendszermérnöki csoport vezetője Microsoft Magyarország

TechNet események 2003 őszén 2003. október 1. Korszerű vállalati információs rendszerek 2003. október 22., Office Akadémia Tartalomlétrehozás és –közzététel, avagy az Office új arca 2003. november 12., Office Akadémia Együttműködés és információ-kezelés, avagy a csoportmunka-szolgáltatásoktól a portálig 2003. november 19., Office Akadémia A munka megszervezése, részvétel a vállalati folyamatokban 2003. november 26., Üzemeltetői Konferencia Biztonság mindenekfelett

Amiről szó lesz Elektronikus űrlapok készítése, kitöltése, közzététele, manuális és automatikus feldolgozása Microsoft Office InfoPath 2003 Adatok, információk, folyamatok vizuális ábrázolása Microsoft Office Visio 2003 Vállalati projektek tervezése, dokumentálása, végrehajtása, követése, elemzése Microsoft Office Project Server és Professional 2003

Microsoft Office InfoPath 2003 Az előadás célja az InfoPath űrlaptervező szolgáltatásainak gyakorlatias bemutatása Ami NEM tartozik a mai célok közé az XML webszolgáltatások, a Microsoft .NET, a BizTalk Server ismertetése az XML, XSD, XSLT és XPath szabványok részletes tárgyalása

Microsoft Office InfoPath 2003 Űrlaptervező és –futtató alkalmazás Hagyományos űrlapmegoldások papír/szövegszerkesztő: a bevitt információt nehéz újra kinyerni (újragépelés, sok hibával) űrlapkészítő szoftver: drága, nem igazán szövegszerkesztő, saját, rugalmatlan workflow InfoPath natív XML formátum teljes értékű szövegszerkesztő (Office!) strukturális szerkesztés, adatellenőrzés, integráció az üzleti és csoportmunka-rendszerekkel

demó Microsoft Office InfoPath 2003 A termékkel együtt szállított űrlapsablonok a felhasználói felületen látható és a nyomtatott változat demó

Microsoft Office InfoPath 2003 Az űrlaptervezés módjai A minták testre szabása (egyszerű) Üres űrlap (most ezt választjuk) Adatforrás (ezt már mutattuk) Ha nulláról kezdjük, kétféleképpen haladhatunk: elkészítjük a felhasználói felületet (most ez lesz) kialakítjuk az adatszerkezetet Az eredmény ugyanaz

demó Microsoft Office InfoPath 2003 Egy egyszerű űrlap a jól ismert „Belső megrendelés” elrendezések, szakaszok, táblázatok, szövegmezők demó

Microsoft Office InfoPath 2003 Az intelligencia növelése Office-szolgáltatások helyesírás-ellenőrzés Vezérlők alapértékek, adattípusok, feltételes formázás, bevitt adatok ellenőrzése mindez az XML séma alapján! Ismétlődő/feltételes elemek szakaszok, táblázatok Formázás dátumok, számok, pénznemek, szöveg

demó Microsoft Office InfoPath 2003 Az intelligencia első jelei vezérlők adattípusok ellenőrzések (helyesírás, adatbevitel) feltételes formázás demó

Microsoft Office InfoPath 2003 Külső adatok elérése Adatforrások elsődleges: erre épül az űrlap másodlagos: adatokat szolgáltat a kitöltéshez Típusok XML fájlok: statikus információk beolvasásához, adatok ideiglenes tárolásához adatbázisok (SQL Server, Access, de bármilyen ODBC adatforrás szóba jöhet) webszolgáltatások (az üzleti logika elfedéséhez)

demó Microsoft Office InfoPath 2003 Külső adatok elérése adatbázisok XML webszolgáltatások demó

Az űrlap mögötti adatok elérése az XPath segítségével Adatforrás XML <my:Megrendelések> <my:Megrendelés> <my:Alapadatok> <my:MegrendelőNeve>…</my:MegrendelőNeve> … </my:Alapadatok> <my:Termékek> <my:Termék> <my:Megnevezés>…</Megnevezés> </my:Termék> </my:Termékek> <my:Indoklás> <my:IndoklásSzövege /> </my:Indoklás> </my:Megrendelés> </my:Megrendelések> XPath /my:Megrendelések/my:Megrendelés/my:Termékek/my:Termék/my:Megnevezés

Néhány tipikus művelet Excel InfoPath (XPath) Szorzás (pl. egységár * mennyiség) =A2*B2 my:Egységár * my:Mennyiség Összegzés (pl. tételek összeadása) =SUM(A3:Z3) sum(my:Termék /my:TermékÖsszesen) Összefűzés (pl. szállító, szóköz, termék) =A3&” ”&B3) concat(my:Szállító, ” ”, my:Termék) A műveletek és függvények azonosak vagy hasonlók, az adatokra való hivatkozás eltér Excel: oszlop és sor, vagy elnevezett tartomány szerint InfoPath: az adatszerkezetben elfoglalt hely szerint Az utóbbi a rugalmasabb (de többet kell hozzá írni)

demó Microsoft Office InfoPath 2003 Műveletvégzés az egyes tételek árának kiszámolása a megrendelés tételeinek összesítése demó

Microsoft Office InfoPath 2003 Űrlapsablonok közzététele Sablon és dokumentum az InfoPath sablon tartalmazza az adat-szerkezetet, a megjelenítést és az üzleti logikát az InfoPath űrlap csak az adatot (XML) A sablonok közzétehetők fájlmegosztásba, webkiszolgálóra, SharePoint űrlaptárba Az űrlap megnyitásakor mindig a legfrissebb sablon kerül használatba Feldolgozás ember és program által

demó Microsoft Office InfoPath 2003 Űrlapsablonok közzététele sablonok közzététele fájlmegosztásba, webkiszolgálóra, Windows SharePoint Services űrlaptárba Adatgyűjtés és -felhasználás űrlapok kitöltése, mentése/küldése demó

Microsoft Office InfoPath 2003 Fejlesztés Objektummodell némiképp eltér az Office-alkalmazásokétól (dokumentum-központú, XML-re épül) Események adatellenőrzés, dokumentumkezelés, vezérlők JScript vagy VBScript (nincs VBA, .NET) Munkaablakok egyszerű, HTML alapú kiterjesztés Biztonság „sandboxed” és megbízható űrlapok

Microsoft Office InfoPath 2003 A sablonban Űrlapsablon (.XSN) Nézet (.XSLT) Séma (.XSD) Nézet (.XSLT) Megoldás-leíró fájl (.XSN) URL vagy URN Adatok (.XML) Üzleti logika (.JS/.VBS) Űrlap (.XML)

demó Microsoft Office InfoPath 2003 Fejlesztés az XSN tartalma az InfoPath mint sémakészítő XSLT-készítő webes űrlapok demó

Microsoft Office Project 2003 Professional, Server, Project Web Access Az előadás célja azonnal használható tudás átadása, amely segít abban, hogy a Microsoft nagyvállalati projektkezelő rendszere (EPM) a legrövidebb időn belül eredményeket produkáljon Ami NEM tartozik a mai célok közé a projektmenedzsment (PM) alapjai a PM módszertanok ismertetése a Project Professional 2003 használatának bemutatása

A Microsoft Office Project 2003 használatba vételének lépései Felhasználók, feladatlisták, projektek importálása Leíró információk megadása Hozzáférési jogok kiosztása Kommunikáció a projekt szereplői között Elemzések, kimutatások készítése Integráció más rendszerekkel

Felhasználók adatainak importálása Az importálandó és újonnan létrehozásra kerülő projektek szereplőit a vállalati erőforráskészlet alapján azonosítjuk A vállalati erőforráskészletbe importálhatunk az Active Directoryból és a GAL-ból meglévő projektfájlból egyéb adatbázisból A felhasználók a projektek importálásakor is létrehozhatók, de jobb különválasztani ezt a lépést

Feladatlisták, projektek importálása A legtöbb szervezetnél tervezik és követik a tevékenységeket A feladatlistákat és formális projekteket importálhatjuk projektfájlból szövegfájlból (.CSV és más) Excelből az Outlook feladatok közül A forrástól függően több-kevesebb manuális kiigazításra lesz szükség

demó Microsoft Office Project 2003 Felhasználók (erőforrások) adatainak importálása az Active Directoryból Outlook feladatok, Excel listák, Project fájlok importálása A projekt- és erőforrásadatok és az erőforrás-terhelések áttekintése demó

Leíró információk megadása Tipikus követelmények Projektek kategorizálása megrendelő és munkavégző szerint a projekt típusa szerint a projekt jelentősége/láthatósága, a költségvetés nagysága szerint Erőforrások kategorizálása a szervezeti hierarchia (Resource Breakdown Structure, RBS) szerint földrajzi hovatartozás szerint kompetencia szerint Tevékenységek kategorizálása tevékenységkód (Work Breakdown Structure, WBS) szerint

Leíró információk megadása A megoldás: vállalati mezők, szerkezetkódok az egész szervezetre érvényes jelentésű mezők külön készlet a projektekhez, erőforrásokhoz és tevékenységekhez típusuk lehet dátum, időtartam, jelző, költség, szám vagy szöveg Vállalati szerkezetkódok az egész szervezetre érvényes jelentésű, hierarchikus kódrendszerek egyszerre több érték is kiválasztható

demó Microsoft Office Project 2003 Projekt- és erőforrás-specifikus leíró információk megadása Egyéni projekt- és erőforrás-nézetek kialakítása demó

Hozzáférési jogok kiosztása Tipikus követelmények Csak a munkához szükséges adatok megjelenítése saját projektek, feladatok, erőforrások, nézetek, elemzések Testre szabott felület kialakítása egyéni értesítések, hivatkozások, figyelmeztetések Összefüggések, kapcsolatok felismerése „az én beosztottjaim által vezetett projektekben dolgozó erőforrások” és hasonló függőségek automatikus kiértékelése

Hozzáférési jogok kiosztása A megoldás: kategóriák és címtárintegrált csoportok A Project Serverben elérhető projekt/erőforrás-specifikus információk és szolgáltatások elnevezett gyűjteményei Opcionálisan AD-integrált felhasználói csoportok, amelyekhez adott jogokat és kategóriákat rendelünk Szervezet Erőforrások Közvetlen beosztottak* Projektek Saját tevékenységek * A termékben „Közvetlen jelentések” szerepel Ügyvezetők Erőforrás-menedzserek Csapatvezetők Portfoliómenedzserek Projektmenedzserek Csapattagok Rendszergazdák

Hozzáférési jogok kiosztása A kategóriák és a csoportok kapcsolata kategória felhasználók Project Server szolgáltatások * csoport * * * csoport kategória Project Server adatok * AD

demó Microsoft Office Project 2003 A kategóriák és csoportok áttekintése A csoportok tagjainak kijelölése A projektek átadása a projektvezetőknek demó

Kommunikáció a projekt főbb szereplői között A projektmenedzser értesíti a projekttagokat az új/megváltozott feladatokról közzéteszi a projekthez tartozó dokumentumokat ad hoc és rendszeres jelentéseket kér feldolgozza a visszajelzéseket kezeli a problémákat frissíti a projekttervet A projekttag jelenti az elvégzett munka mennyiségét kitölti a jelentéseket jelzi a javaslatokat, problémákat, elfoglaltságokat Az erőforrás-menedzser követi beosztottjai munkáját jóváhagyja az időelszámolásokat helyettesíti a túlterhelt/kiesett erőforrásokat

A kommunikáció eszközei Testre szabott Project Web Access E-mail értesítések Időelszámolás Megjegyzések Jelentések Dokumentumok Problémák Kockázatok

demó Microsoft Office Project 2003 A projekttagok értesítése feladataikról Kommunikáció a projekttagok és projektvezető között A projektek követése, frissítése demó

Elemzések, kimutatások készítése A gyakran frissülő projektadatok tranzakciós (OLTP) adatbázisban tárolódnak Ez az adatbázis elemzési célokra kevéssé alkalmas, így manuálisan vagy időzítve átkerülnek az adatai egy (OLAP) adatkockába A Project Web Access beépített Portfolióelemző szolgáltatása mellett tetszőleges adatelemző ügyfél is használható a kocka megjelenítéséhez

demó Microsoft Office Project 2003 A projektadatokra épülő adatkocka létrehozása és frissítése Elemzések, kimutatások készítése demó

Integráció más rendszerekkel Tipikus követelmények Erőforrások karbantartása új/módosult adatok a címtárból, a humánerőforrás-kezelő (HR) rendszerből Leíró információk módosítása új/módosult termékek, szolgáltatások, ügyfelek az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerből Elszámolási adatok átadása adott időszakban, projektben, ügyfél számára teljesített órák az időelszámoló (timesheet) rendszernek Projektek alkalmazásból való létrehozása egy jóváhagyási folyamat eredményeképpen

Integráció más rendszerekkel A megoldás: Project Data Services (PDS) A PDS webszolgáltatás elérhetővé teszi a Project Server funkcióit kibővíthető az ún. PDS Extenderek segítségével Project Server IIS SQL Server ügyfél- vagy kiszolgáló alkalmazás Project táblák, nézetek Project Data Services PDS Extender PDS Extender

Integráció más rendszerekkel A PDS-en keresztül elérhető szolgáltatások Projektkezelés kivétel/beadás, hozzáférés-kezelés, törlés, státusz, verziók, kódok Vállalati projektek létrehozása projektek, feladatok, erőforrások, hozzárendelések létrehozása Erőforrás-kezelés kivétel/beadás, hozzáférés-kezelés, létrehozás, aktiválás/deaktiválás, fiókműveletek Vállalati szerkezetkódok kezelése vállalati mezők és szerkezetkódok lekérdezése, frissítés, bővítése Időelszámolás időelszámolás-adatok lekérdezése, mentése, frissítése Vállalati adatkarbantartás összevont erőforrás-, projektcsapat- és szerkezetkód-funkciók Egyéb adminisztratív műveletek

demó Microsoft Office Project 2003 A projektadatok lekérdezése és módosítása külső alkalmazásokból Projektindítás InfoPath űrlapról demó