Aladics Sándor igazgató Kereskedelmi Banki Divízió Vállalat finanszírozási lehetőségek - Mire ad pénzt a bank? Mit várhatunk 2013-ban?  Aladics Sándor igazgató Kereskedelmi Banki Divízió Budapest, 2013. április 11. OTP Bank

OTP Bank előrejelzése 2013-ra 1%-os növekedés GDP, 2012: -1.7%. Euróválság: Az exportbővülés a 2011. évi 8%-ról 2%-ra csökkent. Az év végén visszaesett az ipar és az export Költségvetés: a GDP 6%-át meghaladó kiigazítás Gyenge mezőgazdasági idény Régiós összevetésben is gyenge hitelezés és beruházás GDP, 2013, OTP +1.0%, piac: 0% Euróválság: nyomott marad a külső kereslet Az új autóipari kapacitások lehetnek a növekedés motorjai. Költségvetés: kis költségvetési lazítás várható Már egy átlagos mezőgazdasági év is segíthet Beruházás: lezárulnak a nagy autóipari projektek GDP (Éves és évesített negyedéves változás, %) Export (szezonálisan igazított havi adatok, 2005=100) +40.2% -20.0% Előrejelzés A Lehman csődje Ipari termelés (szezonálisan igazított havi adatok, 2010=100) Munkanélküliségi ráta (LFS, szezonálisan igazított havi adatok, %) -0.2% Növekedés 2013: a piac által várt stagnálás helyett az OTP 1%-os növekedésre számít, zömében egyszeri tényezők miatt +17% +3.6%p -20.0% A Lehman csődje A Lehman csődje Forrás: KSH, Eurostat, OTP Elemzés 2

Tőkefelhalmozás, beruházások Hatékonyság, innováció A gazdasági növekedés tényezői – az aktív népesség növekedése, a tőkefelhalmozás (beruházások) és a hatékonyság (innováció) – közül a bankrendszer alapvetően a beruházásokra van hatással GDP növekedés Aktív népesség Tőkefelhalmozás, beruházások Hatékonyság, innováció Aktív népesség aránya a 15-64 éves korosztályban, 2011 (%) 75% 70% 65% 66,0 66,1 68,9 70,5 63,3 62,7 10% HU RO BG PL SLK CZ A beruházások a GDP arányában, 2012Q2 (%) 20,1 20,9 24,4 16,3 HU RO BG PL SLK CZ A K+F kiadások régiós összehasonlításban, 2010 (GDP %-ában) Az aktív népesség növekedése – munkaerő kínálat: Az ország népességének fogyása ugyan jelentős hosszú távú probléma, de rövid-közép távon alapvetően a foglalkoztatással van gond. Magyarországon a legalacsonyabb az aktív népesség aránya a Visegrádi országokkal összehasonlítva (62,7%). A Kormány ebben a kérdésben számos előremutató intézkedést tett az adóék csökkentésével, az indokolatlan szociális juttatások visszaszorításával, illetve munkához kötésével. Ugyanakkor fontos tényező, milyen képzettségű a munkaerő – e területen javulást leginkább az oktatás fejlesztésével lehetne elérni. Az alacsony képzettségű nagytömegű munkaerő-kínálatot nem lehet belátható időn belül „hightech” iparágakban alkalmazni, erre a munkaerőre építve a mezőgazdaságot, építőipart vagy a textilipart lehet fejleszteni. Sajnos az építőipar a már felépült jelentős túlkínálat és az igen szűk hitelkínálat miatt várhatóan még évekig nem talál magára, a textiliparban pedig, ahol az olcsó munkaerő óriási versenyelőnyt jelent, a minimálbér egyszerűen túl magas ahhoz, hogy ebben az ágazatban érdemi munkaerő-kereslettel lehessen számolni. A magasan képzett munkaerő pedig éppen kivándorol az országból. A beruházások – munkaerő kereslet: Új munkahelyeket alapvetően beruházások hoznak létre, míg a munkaerő kínálat növelése munkahelyek nélkül csak a munkanélküliséget növeli. A beruházási ráta - a beruházások GDP-hez viszonyított aránya – Magyarországon 2005-től jelentősen visszaesett és messze a legalacsonyabb Közép-Kelet Európában. Alapvetően ez az a tényező, amelyre a bankrendszer aktivitásának közvetlen hatása lehet – ezért a prezentáció további részében alapvetően erről lesz szó. Hatékonyság – innováció: Ebben jól is állhatnánk, hiszen a magyar ember köztudottan innovatív és 10-dik az egy főre jutó Nobel díjasok számában. Ugyanakkor a kutatás fejlesztésre költött összeg alig 60%-a az EU átlagának. 2,0 1,2 HU EU27 Forrás: Eurostat 3

Régiós összevetésben Magyarországon a legalacsonyabb a beruházási ráta, ami alig fedezi a tőkeállomány avulását A beruházások a GDP arányában (%) ÁTLAG KÖRÜLI ÁTLAG ALATTI CEE max (w/o HU) HU Bankadók világszerte CEE min (w/o HU) Forrás: Eurostat CEE : Visegrádi országok és Románia illetve Bulgária

Rövidtávon a vállalati hitelek további csökkenése prognosztizálható és az állóeszköz felhalmozás csökkenése is folytatódik Vállalati hitelek- betétek alakulása Mrd Ft Forrás: KSH, OTP 2012 -ben már a feldolgozóipari beruházások is csökkentek Bankadók világszerte A vállalati szektorban 11,2%-ról 16,2%-ra nőt a 90 napon túl nem fizetők aránya Tranzakciós illetékfizetési kötelezettség Növekedést, a beruházásokat ösztönző programok beindítása szükséges, amit a bankok és a befektetők is támogatni tudnak. Forrás: OTP 5

Nem eszközalapon, hanem cash-flow alapon hiteleznek a bankok Bankok 2013-ben továbbra is stressz tűrőbb vállalkozásokat részesítik előnyben Jó a tőkeellátottságuk (saját tőkéjük eléri a mérlegfőösszeg 50%-át, de 33-50% között is megfelelő) Több saját erőt és/vagy fedezetet tudnak felajánlani a projekthez. (Saját erő követelmény legalább 20-25%, de a kevésbé preferált ágazatokban jóval magasabb) A válságban a jövedelmezőségüket megtartották, vagy csak mérsékelten veszteségesek A projektekhez támogatást tudtak szerezni Üzleti tervük reális Vállalat csoportok,Tulajdonosi csoportok, Beszállítói, Vevői csoportok, Alvállalkozók, finanszírozása Klaszterek finanszírozás Nem eszközalapon, hanem cash-flow alapon hiteleznek a bankok 6

Bankok által 2012-ben preferált ügyfelek, ügyletek De mi várható 2013-ban? Agrár szektor Energia-szektor növénytermesztés, vegyes gazdálkodás gázszolgáltatók, áramszolgáltatók állattenyésztés, mg-i termék nagykereskedelem, élelmiszergyártás energiakereskedők, távhőszolgáltatók Vegyipar Kereske- delem kőolaj-feldolgozás, gyógyszergyártás élelmiszer-kiskereskedelem vegyi alapanyag, termék gyártás gyógyszer-nagykereskedelem Egyéb szektorok gyártás Gép gépgyártás, háztartási eszközök gyártása távközlés szállítás, fémipar járműgyártás

Az OTP versenyképes árakon nemzetközi színvonalú szolgáltatást biztosít Támogatott hitelek Treasury szolgáltatások Refinanszírozott és/vagy támogatott hitelprogramok MFB beruházási hitelkonstrukciók Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram, Kis-és Középvállalkozói Hitelprogram, Német Start hitel EXIMBANK által refinanszírozott hitel EIB Global Loan hitelprogram Tajvani Exim Hitel Export-Import Bank Taiwan által biztosított forrású hitel Pénzpiaci műveletek Bankközi terhelés/jóváírás, repo ügyletek, FX, swap Deviza kereskedés Spot deviza ügyletek a határidős piacon Tőzsdei termékekre határidős ügyletek Tőzsdei termékekkel való kereskedés Tőzsdén kívüli termékekkel való kereskedés Saját forrású hitelek, garanciák Nemzetközi tranzakciók Banki finanszírozás Beruházási hitel Hálózatban nyújtott projekthitel Zöldkártya hitel Projekt hitel Folyószámla hitel Forgóeszközhitel OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogram Nemzetközi átutalások Euró szolgáltatások: SEPA, ill. Expressz fizetések Bankcsoporton belüli (9 ország) fizetések Globális szolgáltatások valamennyi jelentős devizanemben Okmányos ügyletek Akkreditív Okmányos inkasszó Deviza bankgarancia Csekkes ügyletek Kulcsüzenet: innovativitás, teljes körű szolgáltatások Refinanszírozott és/vagy támogatott hitelprogramok Az OTP Bank számos refinanszírozott hitelprogramban vesz részt, mint közvetítő, melyek jelenleg a következők: MFB beruházási hitelkonstrukciók Új Magyarország (ÚM) Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram, ÚM Kis-és Középvállalkozói Hitelprogram, Német Start hitel EIB hitel: EIB Global Loan EXIMBANK által refinanszírozott hitel Export-Import Bank Taiwan által biztosított forrású Tajvani Exim Hitel Új eljárás NFÜ-vel - Kombinált Hitel Garanciával a résztvevő intézmények közötti új együttműködési forma, amely a vállalkozások számára egyszerűbb forráshoz jutási lehetőséget kínál egyablakos ügyfélszolgálaton keresztül, melynek keretében a hitelkérelmet és a pályázatot is az OTP Bankhoz kell benyújtani. A pályázatot a hitel jóváhagyását követően az OTP Bank juttatja el a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-hez, ahol döntenek a támogatásról.  Saját kezdeményezés Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogram Az OTP Bank a gazdasági és pénzügyi válság hatásainak mérséklése és a magyarországi vállalkozások helyzetének erősítése érdekében 100 milliárd forint keretösszeggel OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogramot indított 2011. június elsejétől, mely során az OTP Bank ügyfelenként a banki minősítéstől függően eltérő mértékben, 50 – 500 millió forint közötti finanszírozási lehetőségre tesz ajánlatot. OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat OTP Bank

€ expressz Euró expressz OTP A nemzetközi fizetési szolgáltatások kiemelkedően versenyképesek: Euró expressz, OTP expressz Kimenő átutalások – import fizetések Relációk Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül Egyéb viszonylatban Bankcsoporton belül, különösen kedvező feltételekkel Teljesítés Normál: EGT-n belül T+1, egyéb viszonylatban T+2) Sürgős: EGT-n belül euróban és bankcsoporton belül, kiemelt devizanemekben T+0 egyéb viszonylatban T+1 Megbízás benyújtása Elektronikus csatornák (OTPdirekt, call center, stb.) Papír alapon (fiókhálózatban) Bejövő átutalások – export befolyások Átutaláson szereplő eredeti értéknappal (T+0) Euróban közvetlen, azonnali feldolgozás/fogadás elszámolóházaktól Okmányos ügyletek Akkreditív Okmányos inkasszó Deviza bankgarancia Tanácsadás Csekkes fizetések Bankcsekk kibocsátás Csekk beszedés, beváltás Árfolyam- és jutalékalkalmazás, egyéb feltételek Külkereskedelmi árfolyam: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, JPY, NOK, PLN, RON, RSD, RUB, SEK, TRY, USD – azonos üzleti feltételekkel Naponta kétszeri árfolyamjegyzés (12.00 és 14.00 órakor) Összegtől függő, kedvező árfolyamstruktúra (EUR 100.000 összeg felett egyedi árfolyam alkalmazása) Jelentős pénzforgalmat lebonyolító ügyfelek Treasury-vel egyedi megállapodást köthetnek Átlátható jutalékstruktúra A leghatékonyabb elszámolási csatornák alkalmazása Elszámolóházak közvetlen igénybe vétele Optimális átutalási útvonal kiválasztása Kedvező tranzakciós díjak Forgalomtól függően egyedi jutalék megállapítása Előnyös feldolgozási feltételek Átutalási megbízások befogadása naponta 14:00-ig Beérkező fizetések 16:00-ig (2013-tól 17:00-ig): azonnali feldolgozás, tárgynapi értéknappal Euró expressz fizetések Igénybe vétel feltételei Euró pénznem Euró számla Sürgős prioritás Elektronikus csatornán kezdeményezett Beérkezés időpontja: déli 12:00 Teljesítés a megbízás benyújtásának napján Jutaléka megegyezik a sürgős átutalások jutalékával € expressz Euró Bankcsoporton belüli fizetések 9 ország OTP Bankjából OTP Bankba indított átutalások OTP expressz átutalások Az OTP Bank csoporton belül, tárgynapi (T+0) teljesítéssel EUR, USD, HUF, BGN, HRK, RON, RSD és RUB Összegtől független, fix díjtételek expressz OTP

Megkönnyítjük a mikró és kisvállalkozások hitelhez jutást 2012 Őszi akció ajánlatai További ajánlataink Átmeneti likviditási nehézségekre Készletbeszerzéshez OTP LendületPlusz Folyószámlahitel 500 ezer – 25 millió Ft hitelkeret szabadon felhasználható 1 éves futamidő OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel 500 ezer – 20 millió Ft hitelkeret Kedvezményes AVHGA kezességvállalási díj OTP Új Széchenyi Forgóeszközhitel 1 – 25 millió Ft hitelkeret 1 – 3 éves futamidő Tárgyi fedezet nélkül! Tárgyi fedezet nélkül! Beruházások finanszírozására Tárgyi eszköz, ingatlan OTP Új Széchenyi Beruházási hitel 1 – 50 millió Ft hitelösszeg 1 – 10 éves futamidő HUF Per-, teher- és igénymentes ingatlan + Számlanyitási Akció Szabad felhasználású OTP Vállalkozói Jelzáloghitel 1 – 50 millió Ft hitelösszeg 1 – 25 éves futamidő HUF hitelkiváltásra is Per-, teher- és igénymentes ingatlan Új kisvállalkozói (kivéve Gold) és társasházi számlacsomagok A számlavezetési díjat 6 hónapon keresztül elengedjük Sajtótájékoztató - 2011. október 20.

Számlacsomagjaink, Megtakarítási lehetőségek Számlacsomagok Megtakarítás Sajtótájékoztató - 2011. október 20.

OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat 100 milliárd forint keretösszegű hitelpályázat a vállalati ügyfelek növekedési lehetőségeinek támogatására OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat 100 Milliárd forintos keretösszeg Beruházási hitel Folyószámlahitel is pályázható Európai Uniós pályázatok kiegészítő finanszírozása Megkezdett projektekkel is lehet pályázni Hitel: 50 Millió Ft-tól 4 Milliárd Ft-ig 100 Milliárd Ft Max 10 éves futamidő 50-60 %-os hitelfinanszírozás Saját erő: a hitel és a támogatás mértékétől függő, de minimum 20 % Fejlesztési célok ingatlan vásárlás, építés, felújítás, korszerűsítés gép, berendezés, technológia vásárlás, felújítás, korszerűsítés tenyészállat-vásárlás kis- közép- vagy nagyvállalkozások projekttársaságok

szerződéskötés 170 -200 Milliárd forintos beruházás támogatása Új kezdeményezés – gyorsabb ügyfélkiszolgálás- biztosabb beruházási döntés Széleskörű beruházási célok, teljes beruházási hitelpaletta Üzleti támogatás a beruházás előkészítéséhez Interneten elérhető pályázati dokumentáció Folyamatos benyújtás elektronikusan BERUHÁZÁSI HITEL elbírálás az ügyfélhez közeli Kereskedelmi Banki Centrumnál szerződéskötés Megalapozottabb beruházási döntés Elektronikus pályázati benyújtás Előzetes központi előminősítés 30 munkanap alatt ügyfél megkeresés Eljárási keretek Beruházó ügyfél A beruházási folyamat támogatása Kiegészítő finanszírozás OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogramból az egyéb finanszírozási igény biztosítása 42 Mrd Ft szabad keret 170 -200 Milliárd forintos beruházás támogatása

Az OTP Bank 9 országban lévő jelenléte lehetőséget biztosít a Cross Border vállalatok magas színvonalú kiszolgálására Kiemelt célunk, hogy …. egységes és hatékony banki koordinációt biztosítsunk mindazon ügyfeleknek, ill. ügyfélcsoportoknak, amelyek több országban végeznek gazdasági tevékenységet és vesznek igénybe bankszolgáltatásokat az OTP Banknál és külföldi leánybankjainál; azon országokban, ahol az OTP Bank leánybankjai révén jelen van, meg tudjuk teremteni az ismert és megbízható „magyar Bank” által nyújtható biztonságot, információszolgáltatással, ellenőrzött informatikai rendszerekben a pénzek nyomon követésével ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket és partnervállalataikat. Az OTP Bank Nyrt. külföldi leánybankjai: Crnogorska komercijalna banka a.d.(CKB) Montenegró DSK Bank EAD Bulgária OJSC OTP Bank Oroszország OTP banka Hrvatska d.d. Horvátország OTP Bank Romania S.A. Románia CJSC OTP Bank Ukrajna OTP Banka Slovensko, a.s. Szlovákia OTP banka Srbija a.d. Novi Sad Szerbia

Ügyfeleink – Ügyfeleinek finanszírozása Az OTP Bank teljes körű szolgáltatási palettával erősíteni kívánja a vállalati üzleti lehetőségeket OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat meghirdetése 100 Mrd Ft- kerettel Teljes körű vállalat finanszírozás, EU és hazai pályázati sajáterő pótlásra OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogram Export finanszírozás Több mint 40 hitel termék A beruházási kereslet ösztönzése Ügyfélcsoportok finanszírozása, klaszterek támogatása Treasury Bankcsoporti, hazai és nemzetközi szolgáltatások A házi banki szolgáltatások erősítése Nemzetközi fizetési szolg. Tulajdonosi bankszolgáltatás Újra induló projektfinanszírozás Alkalmazotti bankszolgáltatás Ügyfeleink – Ügyfeleinek finanszírozása

Az OTP Csoport komplex megoldásokat nyújt a hazai vállalatoknak Finanszírozás, tanácsadás, tőkepiaci műveletek Kereskedelmi Banki Centrumok az ország 22 pontján finanszírozási és pénzügyi tanácsadás Treasury szolgáltatásokkal gyors tőkepiaci elérés, rugalmasabb forráskezelés teljes banki termékpaletta Támogatások felkutatása, pályázatírás, projektmenedzsment projektfejlesztési és projektmenedzsment szolgáltatások európai uniós fejlesztésekhez Beruházások : forrásszerkezet kialakítása, megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv elkészítése, pályázati dokumentáció összeállítása, a projekt megvalósításának pénzügyi, szakmai és adminisztratív támogatása. Kockázati tőkebefektetés Pénzügyi befektetések kiemelkedő növekedési lehetőséggel rendelkező, egyedi és innovatív megoldásokat létrehozó vállalatokkal Szakmai támogatás: nemzetközi terjeszkedés, know how transzfer, informatikai és high-tech típusú befektetések, ipari termelések, uniós pályázati stratégiák, banki finanszírozási konstrukciók Sajtótájékoztató - 2011. október 20.

ELÉRHETŐ A www.otpbank.hu OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat 100 Milliárd Ft kis- közép- vagy nagyvállalkozások projekttársaságok Fejlesztési célok ingatlan vásárlás, építés, felújítás, korszerűsítés gép, berendezés, technológia vásárlás, felújítás, korszerűsítés tenyészállat-vásárlás ELÉRHETŐ A www.otpbank.hu Új kezdeményezés MNB Növekedési Hitelprogram 2x 250 Mrd Ft 2013 júniustól

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 18