üzleti környezet A Nyugat-Balkán országaiban Montenegró-Albánia-Macedónia

Montenegró befektetői jelenlét

Fontos kiemelni: -Az ország idén kezdte meg csatlakozási tárgyalásait az EU-val -Kiemelt partnerségi megállapodás Magyarországgal

Tény: -Magyarország a harmadik legnagyobb külföldi befektető az országban (Magyar Telekom, OTP, Hunguest Hotels, stb.)

Fontos kiemelni: -9% nyereség- és szja adó -Euró a fizetőeszköz –nincs árfolyamkockázat -Áfa mértéke 17% és 7% -Gyors cégalapítás – nincs különbség bel-és külföldi cég között -Szabadkereskedelmi megállapodás Oroszországgal -A bari kikötő, valamint teher és konténerterminál

Lehetséges együttműködési területek: -Energetika -Környezetvédelem -Mezőgazdaság -Turizmus -EU projektek (IPA, TWINNING)

Ami sokat segíthet: Az OTP Bank Nyrt., azaz CKB Banka a piacvezető kereskedelmi bank az országban

Magunkról: A CKB Bank az OTP csoport 100%-os tulajdonában álló montenegrói leánybankja, amely mind lakossági mind pedig vállalati területen piacvezető poziciót foglal el Montenegróban. Bankunk 33 fiókjának, 87 ATM-ének és több mint 4 ezer POS termináljának köszönhetően Montenegró teljes területét lefedve nyújt széleskörű szolgáltatást ügyfeleinek, 440 alkalmazotatt foglalkoztatva. Hogyan segít a CKB a montenegrói üzletfejlesztésben Szolgáltatásink vállalkozásoknak: A Montenegróba befektetni kivánó, illetve montenegrói cégekkel partneri kapcsolatban álló magyar vállalkozások számára bankunk különböző szolgáltatásokat tud biztositani: Ha céget alaptiani nem szeretne, de Montenegróba kiván terméket exportálni, úgy bankunk a helyi importőr cég hitelképessége esetén bankgarancia kibocsátásával vagy L/C nyitással tudja biztositani bevételeit. Amennyiben cége Montenegróban szeretne leányvállalatot alapitáni úgy számlavezetési szolgáltatásaink mellett az anyacég hitelképessége esetén széleskörü banki finanszirozással is rendelkezésére állunk segitve ezzel cége nemzetközi terjeszkedését. Amennyiben Magyarországon rendelkezik a hitelfelvételhez szükséges biztosítékokkal, akkor bankunk az OTP segítségével magyar biztosítékok mellett képes finanszírozni Montenegrói tevékenységét. A CKB által kínált – Montenegróban a legfejlettebb – Elektronikus banki csatornán keresztül folyamatosan ellenőrizheti a számlákon a pénzmozgásokat, illetve kezdeményezhet tranzakciókat.

OTP-EXIMBANK együttműködés a magyar export támogatására A Magyar EXIMBANK az OTP csoport segitségével egy olyan vevőfinanszirászi konstrukció kidolgozását kezdte meg, amely hatékonyan képes ösztönözni a magyar exportot az OTP leányvállalatainak piacain. A konstrukció keretében az EXIMBANK a külföldi székhelyű importőr cégeknek magyar beruházási termék vásárlása esetén kedvezményes, az adott ország piaci kamatainál lényegesen kedvezőbb kamatozású hitelt nyújt az OTP leánybankjain keresztül a következő feltételek mellett: - számlázott összeg 85%-át teheti ki maximum a hitel aránya, a maradék 15%-ot a külföldi importőrnek saját forásból kell állnia) - futamidő 2-5 évig terjedhet - mezőgazdasági termékek nem támogatottak.

Albánia a gyorsan fejlődő ország

Why Albania? Strong economic performance Excellent strategic location Free market access - FTA giving access to a bigger market – CEFTA, EFTA, Turkey, EU IMF since 1991, WTO since 2000, NATO since 2009 In 2006, Albania signed the Stabilization and Association Agreement (SAA) with the European Union

Why Albania? Low taxes and incentives Dynamic, educated and cost competitive work force Business friendly regulatory environment High investment potential Liberal legal framework for foreign investments Improving infrastructure

Albania in numbers Real GDP Growth (%) GDP (current account prices, EURO milliard) Unemployment as % of population Inflation rate Public Debt (as % of GDP) Average exchange rate Leke/usd Average exchange rate Leke /euro

Low tax burden Flat corporate tax rate of 10% since January 1st, 2008 Personal Income Tax rate of 10% Albania’s tax system makes no distinction between foreign and domestic investors Treaties for the Avoidance of Double Taxation with many countries, included Hungary 16

Investment potential Energy Sector Tourism Sector Agriculture and Food Processing Industry ICT Sector Construction Sector

Macedónia Előtérben a kisvállalkozások, befektetőbarát környezet

Location and Transport Infrastructure Two Pan-European corridors: –East-West Corridor 8 –North-South Corridor 10 Road network: 4,370 km Railway network: 925 km Two international airports: –Skopje –Ohrid International ports*: –Thessalonica (Greece): 80 km –Durres (Albania): 150 km * Distance from Border

Political and Economic Outlook Political, monetary and macroeconomic stability Strategically located for future business expansion First country in SEE to sign a SAA with the EU in 2001 EU and NATO candidate country FTAs with numerous countries Business oriented Government Welcoming and decisive government ready to serve investors

Ease of Doing Business 2012 Global Rank

2012 Index of Economic Freedom World Rankings

Ease of Paying Taxes 2011 World Rankings PwC and World Bank Group Study

Corruption Perceptions Index 2010 World Rankings

Foreign Investment Regime Macedonian Constitution guarantees fair treatment of foreign investors Complete protection of the ownership rights of foreign investors Republic of Macedonia is member of MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) Investment protection treaties with numerous countries 100% foreign ownership of a company allowed No restrictions for repatriation of profits

Unbeatable Fiscal Benefits Corporate Income Tax Personal Income Tax ( highest rate) General VAT Rates * Flat rate Source: PricewaterhouseCoopers (Taxes at a glance 2011), National Investment Promotion Agencies 10% Corporate & Personal income tax (among the lowest in Europe) 0% Tax on retained earnings Double taxation treaties with many European countries 0% tax for operation in a Technological Industrial Development Zone Real estate taxes at 2% - 4% VAT at 18%, with 5% on specific items FTAs with EU, EFTA, CEFTA countries; Turkey and the Ukraine; providing access to over 650m customers Romania Czech Republic* Macedonia* Slovakia Ukraine Poland Hungary Turkey Croatia Czech R.* Romania Slovakia Ukraine Polan d Hungar y Turkey Croatia Macedonia*Macedonia Turkey Romania Slovakia Czech Republic Ukraine Poland Croatia Hungar y

Investment Opportunities Target Sectors Machine and Automotive components ICT Medical Devices and Pharmaceuticals Agribusiness and Food Processing Energy sector Real Estate & Construction Textile Tourism

Average Gross Monthly Salary Source: The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw) Average gross monthly salary (€) Average gross monthly salary (€) in selected countries of Central and Eastern Europe in 2011

Competitiveness for Investments in Macedonia Price Level Index for Construction Price Level Index for Investments Source: Eurostat, December 2010

Strategic Projects ENERGY SECTOR Complete feasibility study for expanding the national gas transmission system Rapid investment in completing the national gas transmission system with support from international financial institutions – €250 – € 350 M Strong commitment to supporting the development of regional gas transmission pipelines Focus on diversifying the source of gas available to consumers in the country Government strongly committed to developing the energy sector through public and private investments National strategy based on diversifying the sources and types of energy use Focus on completing the strategy for the exploitation of renewable sources of energy Focus Focus Planned Activities – Gas Transmission System

Investment Opportunities Strategic Projects ENERGY SECTOR Hydro Power Plants PPP with PE “ELEM” for the construction of a combined cycle heat and power plant (investment value ≈ €250M) – CHP Energetika An ongoing tender procedure – under the auspices of the IFC advisory services for HPP “Cebren and Galiste” (investment value ≈ €600M) HPP “Boskov Most” (investment value ≈ €90M) Vardar Valley system of HPPs along the Vardar river (investment value ≈ €1.5B) HPP CEBREN H=192.5 m 333/347 MW 840/876 GWh €340M HPP GALISTE H=141.5 m MW GWh €200M HPP BOSKOV MOST H=44.4 m 68.2 MW GWh €70M CHP ENERGETIKA 300MW(e),150MW(h) GWh(e), 500 GWh(h) €250M VARDAR VALLEY 200 MW (e) €1.5B

Strategic Projects ENERGY PROJECTS Small Hydro Power Plants Potential for construction of 400 SHPPs with total installed capacity of 250 MW and average annual electricity production of 1200 GWh Completed tender procedure for 68 SHPPs with total capacity of 59 MW, annual production of 228 GWh and projected investment value of €120mn Renewable Energy Measurement of wind potential; Preparation of a feasibility study Study for Reliability of the Power System and Connection of Wind Power Plants Solar potential: the annual solar radiation is 1385 kWh/m 2 Climate characteristics - continental climate with hot and dry summers, and high intensity of solar radiation

Összegezve:

A régió kínálta lehetőségek: -Tudás- és technológia transzfer -Tőkekihelyezés -Kereskedelmi kapcsolatok bővítése

Üzleti kihívások a régióban: -EU-n kívüli, EU-ba igyekvő országok -Sajátos üzleti szokások, piaci környezet

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szél Ervin Regionális külgazdasági szakdiplomata Magyarország Nagykövetsége Podgorica, Kralja Nikole Tel.: ;