Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások és trendek a műtrágya világpiacon Olaf Günther-Borstel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások és trendek a műtrágya világpiacon Olaf Günther-Borstel."— Előadás másolata:

1 Változások és trendek a műtrágya világpiacon Olaf Günther-Borstel

2 A globális műtrágya piac – Hosszú-távú fejlődési irányok Globális és regionális műtrágya felhasználás Nitrogén felhasználás – Aktuális fejlődési irányok Kereslet és kínálat Műtrágya árak Termelői árak/ gabona árak Konklúzió Németországi nitrogén piac – 2013/14-es szezon – 2014/15-ös szezon Végső konklúzió és kilátások A műtrágya világpiac fejlődési irányai

3 A globális műtrágya piac – Hosszú-távú fejlődési irányok Globális és regionális műtrágya felhasználás Nitrogén felhasználás – Aktuális fejlődési irányok Kereslet és kínálat Műtrágya árak Termelői árak/ gabona árak Konklúzió Németországi nitrogén piac – 2013/14-es szezon – 2014/15-ös szezon Végső konklúzió és kilátások A műtrágya világpiac fejlődési irányai

4 Duengermaerkte_RPe_Juni_2009,ppt Tápelemek globális felhasználása Nitrogén (N): + 1,3 % / év Foszfor (P 2 O 5 ): + 0,5 % / év Kálium (K 2 O): + 1,0 % / év Mill. t tápelem Forrás: IFA, June 2013

5 Duengermaerkte_RPe_Juni_2009,ppt Mill. t nitrogén Kína: 0,3 % Európa: 1,7 % Észak-Amerika: 0 % Latin-Amerika: 2,9% Ázsia: 2,2 % Nitrogén felhasználás a különböző kontinenseken Source: IFA

6 Forrás: IFA 2014, data for 2011 Különböző országok N felhasználása (mill. t N) – összes felhasználás a világon: 108 mill. t N

7 A globális műtrágya piac – Hosszú-távú fejlődési irányok Globális és regionális műtrágya felhasználás Nitrogén felhasználás – Aktuális fejlődési irányok Kereslet és kínálat Műtrágya árak Termelői árak/ gabona árak Konklúzió Németországi nitrogén piac – 2013/14-es szezon – 2014/15-ös szezon Végső konklúzió és kilátások A műtrágya világpiac fejlődési irányai

8 Duengermaerkte_RPe_Juni_2009,ppt 108 M t* 29 M t41 M t Nitrogén N Kálium K 2 OFoszfor P 2 O 5 Forrás: IFA 2012 (összes tápelem) és 2011 (termékcsoportonként)* Nem tartalmazza az ipari felhasználású termékeket Kulcstermékek a műtrágya piacon

9 Kína (32,6 Mio. t) India (16,6 Mio. t) Nyugat-/ Közép-Európa (11 Mio. t) Brasilia (2,8 Mio. t) USA (11,7 Mio. t) ABC = Ammonium-Bikarbonát Nitrogén felhasználás a világ különböző régióiban és megoszlása termékcsoportonként Forrás: IFA 2010

10 A globális műtrágya piac – Hosszú-távú fejlődési irányok Globális és regionális műtrágya felhasználás Nitrogén felhasználás – Aktuális fejlődési irányok Kereslet és kínálat Műtrágya árak Termelői árak/ gabona árak Konklúzió Németországi nitrogén piac – 2013/14-es szezon – 2014/15-ös szezon Végső konklúzió és kilátások A műtrágya világpiac fejlődési irányai

11 A karbamid kereskedelme világ szinten 2012  2013: +1,8 Mill. t / +4,1 % Mill. t karbamid Forrás: IFA 2011  2012:+3,8 Mill. t / +9,6 %

12 10 legnagyobb karbamid gyártó Mill. t karbamid Forrás: IFA

13 Mill. t karbamid 10 legnagyobb karbamid exportőr Forrás: IFA

14 10 legnagyobb karbamid importőr Mill. t karbamid Forrás: IFA

15 +6,4 +4,8 Mill. t karbamid Mill. t urea Globálisan jelentős a karbamid iránti kereslet, növekszik a kínai export Forrás: IFA, BOABC, CFMW

16 Erős kínai karbamid export, januártól novemberig Mill. t karbamid

17 A globális műtrágya piac – Hosszú-távú fejlődési irányok Globális és regionális műtrágya felhasználás Nitrogén felhasználás – Aktuális fejlődési irányok Kereslet és kínálat Műtrágya árak Termelői árak/ gabona árak Konklúzió Németországi nitrogén piac – 2013/14-es szezon – 2014/15-ös szezon Végső konklúzió és kilátások A műtrágya világpiac fejlődési irányai

18 € / t US-$ / t US-$/ t, ill. €/ t Karbamid árak változásai - ömlesztett, Yuzhny Forrás: Fertilizer Week, Fertecon, The Market, FMB

19 Euro vs. dollár árfolyam változások US-$/€

20 1,38 $/€1,20 $/€1,13 $/€ Karbamid 350 $/t 254 €/t292 €/t 38 €/t 310 €/t +56 €/t DAP 450 $/t 326 €/t375 €/t +49 €/t 398 €/t +72 €/t Ammónia 400 $/t 290 €/t333 €/t +43 €/t 354 €/t +64 €/t A €/$ árfolyamváltozások hatása az árakra (Euro/t)

21 US-$ / t Karbamid és ammónia árak változásai - ömlesztett, Yuzhny Forrás: Fertilizer Week, Fertecon, The Market, FMB

22 Stabil/ nem csökkenő karbamid előállítási költségek Kínában – A világ karbamid előállításának 25 százaléka Kínában keletkezik – A karbamid előállítás nagy része szén alapú – A szénárak Kínában csak jelentéktelen mértékben csökkentek A többi nitrogén műtrágyagyár gázt használ – A gázárak nem csökkentek olyan mértékben, mint az olajárak A gyenge euró hatása az európai belföldi piacokon A karbamid árak nem követték az olajárak csökkenését – miért?

23 Forrás: CRU urea update September Consumption data source is IFA. Év Szignifikáns kapacitás növekedés Kapacitás növekedés 2014 Algéria 16% Egyiptom 15% 1.5% 2015 Szaud-Arábia 20% USA 19% 2.1% 2016 USA 42% India 11% 2.3% 2017 Nigéria 32% USA 24% 2.2% 2018 Nigéria 55% Oroszország 17% 1.3% Átlagos éves változás ~1.9% Éves változás~0.5% Nettó éves növekedés ~1.4% A felhasználás növekedése 2002-től2.1% A Kínán kívüli nitrogén termelő kapacitások tervezett növekedése

24 Algéria – Sofert - Project Nyilatkozatok a termelés megindulásával kapcsolatban – 2012 október: 2013 eleje – 2012 november:2013 első félév A termelés megindulása2013 július – Problémák azótaLeállás 2013 december Logisztikai problémák a kikötőben Export jogosultságok hiánya Temporális késések új műtrágyagyárak felépítésében és alacsony kapacitás-kihasználás

25 Példák az alacsony kapacitás kihasználtságra Egyiptomban a limitált gáz ellátás korlátozza az ammónia és karbamid előállítást – Alexfert: gáz ellátás csökkenése 60 százalékra – OCI: Majdnem teljes gyárleállások Líbia – Csökkenő karbamid előállítás Ukrajna – Az ammónia és karbamid gyárak átlagosan 60 százalékos kihasználtság mellett futnak India – 10 állami tulajdonú műtrágyagyár állt le Kína – production in July and August significantly below last year

26 A termelés visszaesése Ukrajnában és Egyiptomban Ukrán karbamid export (Jan-Jun) Kilotons Egyiptomi karbamid export (Jan-Jun ) Kilotons Forrás: IFA

27 Ammónia export Egyiptomból és Ukrajnából- Január – Szeptember (mill. t) Forrás: IFA PITCom, 2014

28 Pld. Azomures (Románia) – Régi stratégia Export orientáció (70%), kevesebb belföldi értékesítés (30 %) – Új stratégia (Ameropa akvizíciót követően) A belföldi értékesítés jelentős emelkedése ( %) A belföldi termékkínálat bővítése (kén, mikroelemek) – Ok: A román mezőgazdaság komoly potenciálja Dél-kelet Európai műtrágyagyártók megváltozott stratégiája

29 Észak-Afrika fob öml. USD / t US Gulf fob öml. DAP árak változása - Észak-Afrika fob (öml.); US Gulf fob (öml.) Forrás: Fertilizer Week, Fertecon, The Market, FMB

30 West Europe fob öml. Vancouver fob öml. USD / t Kálium árak változása (MOP) - Vancouver, fob, öml.; Nyugat-Európa, fob, öml. Forrás: Fertilizer Week, Fertecon, The Market, FMB

31 A globális műtrágya piac – Hosszú-távú fejlődési irányok Globális és regionális műtrágya felhasználás Nitrogén felhasználás – Aktuális fejlődési irányok Kereslet és kínálat Műtrágya árak Termelői árak/ gabona árak Konklúzió Németországi nitrogén piac – 2013/14-es szezon – 2014/15-ös szezon Végső konklúzió és kilátások A műtrágya világpiac fejlődési irányai

32 FAO árindex A gabona és élelmiszerek árindexe csökken, de egy magas árszinten Forrás: FAO 12/2014

33 Gabona termelés és felhasználás A felhasználás időtartalma napokban Változások a gabonatermelésben és felhasználásban Forrás: USDA October 2014

34 Duengermaerkte_RPe_Juni_2009,ppt Búza ár: Optimális N dózis kg N/ha: A gazdaságilag optimális N szintet a gabonaárak befolyásolják (Pld. őszi búza, 10 t/ha termésszint, CAN ár: 260 €/t) Termés t/ha Forrás: Fertilizer Week, Fertecon, The Market, FMB

35 A globális műtrágya piac – Hosszú-távú fejlődési irányok Globális és regionális műtrágya felhasználás Nitrogén felhasználás – Aktuális fejlődési irányok Kereslet és kínálat Műtrágya árak Termelői árak/ gabona árak Konklúzió Németországi nitrogén piac – 2013/14-es szezon – 2014/15-ös szezon Végső konklúzió és kilátások A műtrágya világpiac fejlődési irányai

36 Konklúzió – fejlődési irányok a világpiacon A világ növekvő népessége és a termelői árak növedése a nitrogén műtrágyák árnövekedését idézték elő az elmúlt években A nitrogén műtrágyák iránti igény tartósan magas, ezzel párhuzamosan folyamatosan nő a kínai karbamid export A kereslet kielégítéséra új karbamid gyártó kapacitások szükségesek, ugyanakkor a túltermelést is el kell kerülni A termelői árak csökkentek a közelmúltban, de az előrejelzések szerint további jelenzős csökkenés már nem várható Több fontos export piacon kartell, ill. logisztikai problémák okoznak fennakadást (Észak-Afrika, Ukrajna, Kína) A karamid árak stabilak a nagy kereslet miatt

37 A globális műtrágya piac – Hosszú-távú fejlődési irányok Globális és regionális műtrágya felhasználás Nitrogén felhasználás – Aktuális fejlődési irányok Kereslet és kínálat Műtrágya árak Termelői árak/ gabona árak Konklúzió Németországi nitrogén piac – 2013/14-es szezon – 2014/15-ös szezon Végső konklúzió és kilátások A műtrágya világpiac fejlődési irányai

38 kt tápelem Nitrogén (N) Kálium (K 2 O) Foszfor (P 2 O 5 ) átlag: 1,7 Mill. t N 0,28 mt P 2 O 5 ( 17 kg P 2 O 5 /ha ) 1,68 mt N (99 kg N/ha) 0,46 mt K 2 O (27 kg K 2 O/ha) +1,6 % +8,6 % -0,1 % Műtrágya felhasználás Németországban Forrás: Destatis

39 -2,0 % +1,9 % +/- 0 %+11,1 % +2,1 %-4,4 % +1,6 % -1,4 % ktN N műtrágya értékesítés Németországban 2013 július – 2014 június, az előző szezonhoz képest

40 NPK/NP UAN Urea Other N+S Nit.+S CAN (2,290 ktp) Nit.+S (600 ktp) Other N+S (895 ktp) UAN (625 ktp) Urea (775 ktp) NPK/NP (875 ktp) 36,9 9,1 13,3 21,3 10,4 9,0 Forrás: Destatis, own estimates Egyes nitrogén-műtrágyák piaci részesedése Németországban

41 N műtrágya értékesítés Németországban 2014 július-december, az előző évhez képest +12 % +/-0 % -3 %+2 % +45 %-55 % +3,2 % -15 % ktN

42 A globális műtrágya piac – Hosszú-távú fejlődési irányok Globális és regionális műtrágya felhasználás Nitrogén felhasználás – Aktuális fejlődési irányok Kereslet és kínálat Műtrágya árak Termelői árak/ gabona árak Konklúzió Németországi nitrogén piac – 2013/14-es szezon – 2014/15-ös szezon Végső konklúzió és kilátások A műtrágya világpiac fejlődési irányai

43 Energia  árcsökkenés, de magas árszint Ammónia  árnövekedés, jelenleg csökkenés Karbamid  stabil, magas kereslet Búza ár  árcsökkenés, de magas árszint Gabona készletek  növeledés, de jelenleg alacsony szint CAN ár  előző évhez képest drágulás Műtrágya készletek  előző évhez képest is alacsonyabb A műtrágyapiacot érintő legfontosabb hatások várt fejlődése a jövőben

44 A N műtrágyák iránti globális kereslet magas és további növekedés várható A kínai export nem vezet túlkínálathoz a magas kereslet miatt A karbamid ára magas szinten marad a nagy kereslet miatt Európában az árak változását alapvetően a nemzetközi piacok határozzák meg (búza, kukorica, műtrágya) Az árvolatizáció miatt a rizikószint mérséklése miatt a több részletben történő N műtrágya beszerzés ajánlott Konklúzió

45 Köszönöm szépen figyelmüket!


Letölteni ppt "Változások és trendek a műtrágya világpiacon Olaf Günther-Borstel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések