Márton Szabó PRODUCER ORGANISATIONS IN THE FRUIT AND VEGETABLE SECTOR JUNE 27, 2011 GÖDÖLLŐ JUNE 27, 2011 GÖDÖLLŐ.

Az előadások a következő témára: "Márton Szabó PRODUCER ORGANISATIONS IN THE FRUIT AND VEGETABLE SECTOR JUNE 27, 2011 GÖDÖLLŐ JUNE 27, 2011 GÖDÖLLŐ."— Előadás másolata:

1 Márton Szabó PRODUCER ORGANISATIONS IN THE FRUIT AND VEGETABLE SECTOR JUNE 27, 2011 GÖDÖLLŐ JUNE 27, 2011 GÖDÖLLŐ

2 CONTENTS POs IN THE EU-27 POs IN THE EU-27 THE HUNGARIAN FRUIT SECTOR THE HUNGARIAN FRUIT SECTOR THE HUNGARIAN VEGETABLE SECTOR THE HUNGARIAN VEGETABLE SECTOR SECTOR PLAYERS AND MARKETING CHANNELS SECTOR PLAYERS AND MARKETING CHANNELS THE TRADITIONAL CHANNELS THE TRADITIONAL CHANNELS THE MODERN CHANNELS THE MODERN CHANNELS POs IN HUNGARY POs IN HUNGARY PROBLEMS PROBLEMS

3 1. POs IN THE EU-27 PRODUCER ORGANISATION: A CAP-TERM PRODUCER ORGANISATION: A CAP-TERM THE ONLY WAY FOR SECTOR PLAYERS TO HAVE AN ACCESS TO SUBSIDIES (Ops) THE ONLY WAY FOR SECTOR PLAYERS TO HAVE AN ACCESS TO SUBSIDIES (Ops) A WAY FOR FARMERS TO ORGANISE SUPPLIES A WAY FOR FARMERS TO ORGANISE SUPPLIES MOST POs ARE MARKETING COOPS MOST POs ARE MARKETING COOPS

4 OBJECTIVES IN THE OPs PLANNING AND ADJUSTMENT OF PRODUCTION TO DEMAND PLANNING AND ADJUSTMENT OF PRODUCTION TO DEMAND SUPPLY CONCENTRATION SUPPLY CONCENTRATION TO MARKET MEMBERS’ PRODUCE TO MARKET MEMBERS’ PRODUCE TO IMPROVE PRODUCT QUALITY TO IMPROVE PRODUCT QUALITY PROMOTION OF THE PRODUCTS PROMOTION OF THE PRODUCTS ENVIRONMENTAL MEASURES ENVIRONMENTAL MEASURES CRISIS PREVENTION AND MANAGEMENT CRISIS PREVENTION AND MANAGEMENT

5 PO ORGANISATION RATES EU-27 2005:36% 2007:39% EU-27 2005:36% 2007:39% EU-10 2004:6% 2007:9% EU-10 2004:6% 2007:9% HIGH: NL 101% BE 89% IE 87% CZ 46% HIGH: NL 101% BE 89% IE 87% CZ 46% LOW: RO 0.1% BG 0.3% PL 4% SK 9% EL 11% PT 11% H 17% LOW: RO 0.1% BG 0.3% PL 4% SK 9% EL 11% PT 11% H 17%

6 PO TURNOVERS AVERAGE VMP (2007) AVERAGE VMP (2007) EU-15 10.4 MILLION EUR EU-12 3.8 MILLION EUR LARGEST POs (2004, NAT. AVERAGES) LARGEST POs (2004, NAT. AVERAGES) NL 44 MIO EUR BE 31 MIO EUR

7 TYPICAL CONTENT OF AN OP PURCHASE OF SORTING AND PACKAGING EQUIPMENT PURCHASE OF SORTING AND PACKAGING EQUIPMENT EMPLOYMENT OF QUALITY CONTROL STAFF, AND MARKETING STAFF EMPLOYMENT OF QUALITY CONTROL STAFF, AND MARKETING STAFF INVESTMENT IN IRRIGATION FACILITIES AND GREENHOUSES INVESTMENT IN IRRIGATION FACILITIES AND GREENHOUSES SUBSIDIES TO GROWERS FOR REPLANTING FRUIT TREES SUBSIDIES TO GROWERS FOR REPLANTING FRUIT TREES COSTS OF NATURAL PEST AND DISEASE CONTROL COSTS OF NATURAL PEST AND DISEASE CONTROL

8 PO FUNCTIONS FOR THE BUYERS –SUPPLY CONCENTRATION –POSTHARVEST SERVICES –RELIABLE SUPPLIES - QUALITY, QUANTITY –BROAD PRODUCT ASSORTMENT –ADJUSTMENT OF SUPPLIES TO BUYERS’ DEMAND

9 PO FUNCTIONS FOR THE PRODUCERS –MARKETING OUTLET –INCOME STABILISATION –TRANSFER OF POSTHARVEST ACTIVITIES – STORING, PACKING, PRICING ETC.

10 GERMAN POs - STRENGTHS HIGH TECHNICAL LEVEL HIGH TECHNICAL LEVEL IN SOME REGIONS HIGH ORGANISATION RATES IN SOME REGIONS HIGH ORGANISATION RATES SUPPLY CONCENTRATION SUPPLY CONCENTRATION PROVISION OF TECHNICAL AND ORGANISATIONAL SERVICES PROVISION OF TECHNICAL AND ORGANISATIONAL SERVICES INTEREST REPRESENTATION INTEREST REPRESENTATION ORGANISATION AND CONTROL ORGANISATION AND CONTROL OF MEMBERS’ PRODUCTION

11 GERMAN POs – WEAKNESSES 1 SLOW DECISIONMAKING SLOW DECISIONMAKING HIGH ORGANISATIONAL COSTS HIGH ORGANISATIONAL COSTS DEFICIENT STRATEGIC THINKING DEFICIENT STRATEGIC THINKING DEFICIENT MARKET ORIENTATION DEFICIENT MARKET ORIENTATION HETEROGENITY OF MEMBERS HETEROGENITY OF MEMBERS OPPORTUNISM OPPORTUNISM

12 GERMAN POs – WEAKNESSES 2 PARTLY WEAK ECONOMIC POSITIONS OF MEMBERS PARTLY WEAK ECONOMIC POSITIONS OF MEMBERS ENTRY BARRIERS – DELEGATION OF DECISIONMAKING RIGHTS, HIGH MEMBERS’ CONTRIBUTIONS/FEES ENTRY BARRIERS – DELEGATION OF DECISIONMAKING RIGHTS, HIGH MEMBERS’ CONTRIBUTIONS/FEES LOW CAPACITY UTILISATION LOW CAPACITY UTILISATION

13 2. TRENDS IN THE HUNGARIAN FRUIT SECTOR PRODUCTION 0.7 TO 1 MILLION TONS PRODUCTION 0.7 TO 1 MILLION TONS SHARE IN TOTAL AGRIC PRODUCTION 2000: 8% 2010: 5% SHARE IN TOTAL AGRIC PRODUCTION 2000: 8% 2010: 5% BIGGEST VOLUMES: APPLES (2/3), BIGGEST VOLUMES: APPLES (2/3), SOUR CHERRIES, PEACHES, PLUMS HIGHEST VALUES: APPLES (1/4), HIGHEST VALUES: APPLES (1/4), SOUR CHERRIES, PEACHES, PLUMS, STRAWBERRIES, APRICOTS

14 FRUIT PRODUCTION

15 AREAS AND YIELDS FRUIT PLANTATIONS FRUIT PLANTATIONS 2002: 65 TH HA 2009: 76 TH HA 2010: 74 TH HA YIELDS ARE INCREASING, YIELDS ARE INCREASING, YET ONLY 30 TO 60 % OF THE LEADING EUROPEAN PRODUCER COUNTRIES

16 PER CAPITA CONSUMPTION 2000: 109 KG 2008: 89 KG 2010: 71 KG 2000: 109 KG 2008: 89 KG 2010: 71 KG CONSUMPTION FROM OWN HOUSEHOLD PRODUCTION: 2000: 16% 2008: 6 % CONSUMPTION FROM OWN HOUSEHOLD PRODUCTION: 2000: 16% 2008: 6 % IN EUROPEAN COMPARISON, MEDIUM/LOW CONSUMPTION LEVEL IN EUROPEAN COMPARISON, MEDIUM/LOW CONSUMPTION LEVEL FURTHER INCREASE DEPENDING ON INCOME GROWTH FURTHER INCREASE DEPENDING ON INCOME GROWTH

17 PER CAPITA FRUIT CONSUMPTION

18 PER CAPITA FRUIT CONSUMPTION IN EUROPEAN COUNTRIES

19 PER CAPITA GDP AND FRUIT CONSUMPTION

20 EXPORTS 1 GROWING BUT RATHER SLOWLY GROWING BUT RATHER SLOWLY 2000-2001: EXPORT SURPLUS 2000-2001: EXPORT SURPLUS 2005-2008: TRADE DEFICIT 2005-2008: TRADE DEFICIT 2009-2010: SLIGHT EXPORT SURPLUS 2009-2010: SLIGHT EXPORT SURPLUS WEATHER-RELATED FLUCTUATIONS IN EXPORT VOLUMES BETWEEN YEARS WEATHER-RELATED FLUCTUATIONS IN EXPORT VOLUMES BETWEEN YEARS

21 FRUIT EXPORTS AND IMPORTS

22 POLISH AND HUNGARIAN FRUIT EXPORTS

23 EXPORTS 2 HIGHEST EXPORT REVENUES (2010) FROM PRESERVED SOUR CHERRIES AND APPLE CONCENTRATES HIGHEST EXPORT REVENUES (2010) FROM PRESERVED SOUR CHERRIES AND APPLE CONCENTRATES STRONG EXPORT ORIENTATION: SOUR CHERRIES, FROZEN FRUITS, CHERRIES, APPLE CONCENTRATES STRONG EXPORT ORIENTATION: SOUR CHERRIES, FROZEN FRUITS, CHERRIES, APPLE CONCENTRATES

24 IMPORTS 1 DYNAMIC IMPORT GROWTH DYNAMIC IMPORT GROWTH FROM E.G. APPLES, PEACHES REASONS: ILL-DEVISED SUPPORT POLICIES AND HIGH BORDER PROTECTION PRIOR TO ACCESSION REASONS: ILL-DEVISED SUPPORT POLICIES AND HIGH BORDER PROTECTION PRIOR TO ACCESSION

25 IMPORTS 2 YET, THE IMPORT SHARE IS UNDER 20% FOR MOST PRODUCTS EXCEPTIONS: STRAWBERRIES, JAMS, FRUIT JUICES/CONCENTRATES; YET, THE IMPORT SHARE IS UNDER 20% FOR MOST PRODUCTS EXCEPTIONS: STRAWBERRIES, JAMS, FRUIT JUICES/CONCENTRATES; IN CERTAIN YEARS ALSO PEARS, PEACHES, APPLES NET SELF SUFFICIENCY RATIO: 90% NET SELF SUFFICIENCY RATIO: 90% (2000-2010 AVERAGE)

26 PRICES AND INCOMES 2000-2010 FRUIT PRODUCER PRICES INCREASED FRUIT PRODUCER PRICES INCREASED BY 50% BUT BY 82% FOR VEGETABLES WIDE PRICE FLUCTUATIONS WIDE PRICE FLUCTUATIONS BETWEEN YEARS FRUIT RETAIL PRICES INCREASED BY 79% FRUIT RETAIL PRICES INCREASED BY 79% BUT BY 187% FOR VEGETABLES HUNGARIAN F+V RETAIL PRICES ARE HIGH IN INTERNAT. COMPARISON - 25% VAT HUNGARIAN F+V RETAIL PRICES ARE HIGH IN INTERNAT. COMPARISON - 25% VAT PROFITABILITY INCREASED BUT STILL MUCH LOWER THAN IN ARABLE FARMING, AND FLUCTUATING BETWEEN YEARS PROFITABILITY INCREASED BUT STILL MUCH LOWER THAN IN ARABLE FARMING, AND FLUCTUATING BETWEEN YEARS

27 3. TRENDS IN THE HUNGARIAN VEGETABLE SECTOR SHARE IN TOTAL AGRICULTURAL PRODUCTION - 2000: 8% SHARE IN TOTAL AGRICULTURAL PRODUCTION - 2000: 8% 2009: 10% (DUE TO HIGHER PRICES) PRODUCTION: 1.5 TO 2 MILLION TONS PRODUCTION: 1.5 TO 2 MILLION TONS PRODUCTION INCREASED UNTIL ACCESSION, THEN DECLINED PRODUCTION INCREASED UNTIL ACCESSION, THEN DECLINED THE „BIG LOSERS”: CARROTS, CABBAGES, PEPPERS, CUCUMBERS/GHERKINS, ONIONS THE „BIG LOSERS”: CARROTS, CABBAGES, PEPPERS, CUCUMBERS/GHERKINS, ONIONS

28 VEGETABLE PRODUCTION

29 VEGETABLE PRODUCTION (CONT.) GREENHOUSE PRODUCTION GREENHOUSE PRODUCTION FELL BY 1/5 (CUCUMBERS, PEPPERS) INCREASED PRODUCTION: WATERMELONS, MUSHROOMS, SWEET CORN INCREASED PRODUCTION: WATERMELONS, MUSHROOMS, SWEET CORN BIGGEST VOLUMES: SWEET CORN, WATERMELONS, TOMATOES BIGGEST VOLUMES: SWEET CORN, WATERMELONS, TOMATOES HIGHEST REVENUES: PEPPERS, SWEET CORN, TOMATOES HIGHEST REVENUES: PEPPERS, SWEET CORN, TOMATOES

30 VEGETABLE AREAS AND YIELDS AREAS AREAS 2000: 89 TH HECTARES 2003: 108 TH HA 2009: 82 TH HA 2003: 108 TH HA 2009: 82 TH HA YIELDS ARE INCREASING, YET ONLY 30 TO 50 % OF THE LEADING EUROPEAN PRODUCER COUNTRIES YIELDS ARE INCREASING, YET ONLY 30 TO 50 % OF THE LEADING EUROPEAN PRODUCER COUNTRIES

31 PER CAPITA CONSUMPTION 2000: 109 KG (?) 2008: 120 KG (?) 2000: 109 KG (?) 2008: 120 KG (?) 2010: 95 KG (EST., ?) CONSUMPTION FROM OWN HOUSEHOLD PRODUCTION: CONSUMPTION FROM OWN HOUSEHOLD PRODUCTION: 2000: 33% 2006-2008: 11% IN EUROPEAN COMPARISON, MEDIUM/HIGH CONSUMPTION LEVEL IN EUROPEAN COMPARISON, MEDIUM/HIGH CONSUMPTION LEVEL FURTHER INCREASE NOT LIKELY FURTHER INCREASE NOT LIKELY

32 PER CAPITA VEGETABLE CONSUMPTION

33 PER CAPITA VEGETABLE CONSUMPION IN EUROPE

34 EXPORTS GROWING BUT RATHER SLOWLY GROWING BUT RATHER SLOWLY THE EXPORT SURPLUS DECREASED UNTIL 2006, THEN SLIGHTLY INCREASED THE EXPORT SURPLUS DECREASED UNTIL 2006, THEN SLIGHTLY INCREASED HIGHEST EXPORT REVENUES (2010): CANNED AND FROZEN SWEET CORN, CANNED GREEN PEAS, FRESH PEPPERS HIGHEST EXPORT REVENUES (2010): CANNED AND FROZEN SWEET CORN, CANNED GREEN PEAS, FRESH PEPPERS STRONG EXPORT-ORIENTATION: ASPARAGUS, HORSE RADISH, PRESERVED AND FROZEN VEGETABLES STRONG EXPORT-ORIENTATION: ASPARAGUS, HORSE RADISH, PRESERVED AND FROZEN VEGETABLES

35 VEGETABLE EXPORTS AND IMPORTS

36 POLISH AND HUNGARIAN VEGETABLE EXPORTS

37 IMPORTS 1 DYNAMIC IMPORT GROWTH – E.G. TOMATOES, PEPPERS, CUCUMBERS DYNAMIC IMPORT GROWTH – E.G. TOMATOES, PEPPERS, CUCUMBERS REASONS: YEAR-ROUND DEMAND; ILL-DEVISED SUPPORT AND TRADE POLICIES PRIOR TO ACCESSION REASONS: YEAR-ROUND DEMAND; ILL-DEVISED SUPPORT AND TRADE POLICIES PRIOR TO ACCESSION

38 IMPORTS 2 YET, THE IMPORT SHARE IS UNDER 20% FOR MOST PRODUCTS; EXCEPTIONS: CAULIFLOWERS, BROCCOLI, LETTUCE, GARLIC, CUCUMBERS YET, THE IMPORT SHARE IS UNDER 20% FOR MOST PRODUCTS; EXCEPTIONS: CAULIFLOWERS, BROCCOLI, LETTUCE, GARLIC, CUCUMBERS SELF SUFFICIENCY RATE: SELF SUFFICIENCY RATE: 152% (2000-2010 AVEREGE) BUT DECLINING

39 PRICES AND INCOMES 2000-2010 (1) PRODUCER PRICES INCREASED BY 82% (FOR OTHER AGRIC PRODUCTS BY 30 TO 50% ONLY) PRODUCER PRICES INCREASED BY 82% (FOR OTHER AGRIC PRODUCTS BY 30 TO 50% ONLY) WIDE PRICE FLUCTUATIONS BETWEEN YEARS FOR PEPPERS AND TOMATOES WIDE PRICE FLUCTUATIONS BETWEEN YEARS FOR PEPPERS AND TOMATOES

40 AGRICULTURAL PRODUCER PRICE INDICES

41 PRICES AND INCOMES 2000-2010 (2) RETAIL PRICES INCREASED BY 187% RETAIL PRICES INCREASED BY 187% (FOR OTHER FOODS BY 70 TO 100% ONLY) HUNGARIAN F+V RETAIL PRICES ARE HIGH IN INTERNATIONAL COMPARISON HUNGARIAN F+V RETAIL PRICES ARE HIGH IN INTERNATIONAL COMPARISON (VAT RATE 25%) PROFITABILITY INCREASED BUT MUCH LOWER THAN IN ARABLE FARMING PROFITABILITY INCREASED BUT MUCH LOWER THAN IN ARABLE FARMING

42 FOOD PRICE INDICES

43 COMPARISON OF THE FRUIT AND VEGETABLE SECTORS THE VEGETABLE SECTOR LOOKS STRONGER BECAUSE INCREASING SHARE IN TOTAL AGRIC PRODUCTION INCREASING SHARE IN TOTAL AGRIC PRODUCTION MEDIUM/HIGH CONSUMPTION LEVEL MEDIUM/HIGH CONSUMPTION LEVEL HIGH NET SELF SUFFICIENCY HIGH NET SELF SUFFICIENCY INCREASING PRODUCER PRICES INCREASING PRODUCER PRICES MORE STABLE PROFITABILITY MORE STABLE PROFITABILITY

44 4. THE FRESH F+V MARKETING SYSTEM PHASES AND FUNCTIONS - PRODUCTION - POST-HARVEST AND WHOLESALE (WASHING, SORTING, PACKING, LABELLING ETC.) - RETAILING

45 SECTOR PLAYERS 1. PRODUCTION DOMESTIC PRODUCERS IMPORTS 2. WHOLESALING WHOLESALE MARKETS WHOLESALERSPOs RETAIL CHAINS 3. RETAILING RETAIL CHAINS SMALL FOOD SHOPS (GENERAL) GREENFROCERS CONSUMER MARKETS

46 CHANGES IN THE MARKETING SYSTEM - DYNAMIC ADVANCE OF MODERN TRADING CHANNELS: HYPERMARKET, SUPERMARKET, DISCOUNTER CHAINS - - SHARE OF MODERN MARKETING CHANNELS IN TOTAL F&V RETAIL SALES: 1999: 22% 2010: 55% - TRADITIONAL CHANNELS LOSING GROUND: SMALL GENERAL FOOD SHOPS, GREEN MARKETS, SPECIALISED F&V SHOPS

47 SOURCING SYSTEMS OF RETAIL CHAINS - CHAIN STORES SUPPLIED FROM DISTRIBUTION CENTERS - SOURCING DIRECTLY FROM PRODUCERS, IF POSSIBLE - INTERNATIONAL SOURCING

48 RETAIL CHAIN REQUIREMENTS FOR SUPPLIERS (1) - PRECISE ORDER FULFILMENT IN TERMS OF VOLUME, ASSORTMENT, QUALITY AND TIMING - BIG VOLUMES - FLUCTUATING VOLUMES (ACTIONS) - SHORT ORDERING TIMES - QUALITY ASSURANCE SCHEMES - CHAIN-SPECIFIC QUALITY STANDARDS

49 RETAIL CHAIN REQUIREMENTS FOR SUPPLIERS (2) - LONG SUPPLYING PERIODS - BROAD PRODUCT ASSORTMENT - LOW PRICES, ESPECIALLY IN ACTIONS - DELAYED PAYMENTS - WILLINGNESS TO CHANGE TECHNOLOGIES, PACKAGING, VARIETIES - POSTHARVEST ACTIVITIES – SORTING, GRADING, PACKAGING, LABELLING, PRICING

50 IMPORTS AND RETAIL CHAINS - IMPORTS INCREASING PRIMARILY THROUGH RETAIL CHAINS - SHARE OF IMPORTED FRESH F+V IN RETAIL CHAINS: 50% WHY IS IMPORT MORE SUITABLE THAN DOMESTIC PRODUCE FOR THE CHAINS? - NOT NECESSARILY FOR BETTER QUALITY BUT FOR VOLUME, AVAILABILITY, RELIABILITY, FLEXIBILITY IN ORDER FULFILMENT, HOMOGENITY, PRICE, AND PACKAGING

51 PO MEMBERSHIP – FOR AND AGAINST ADVANTAGES ADVANTAGES –RELIABLE PAYMENTS –SAFE MARKETING OUTLET FOR BIG VOLUMES DISADVANTAGES DISADVANTAGES –LOWER PRICE LEVELS –LONG PAYMENT PERIODS –„WHITE” TRADING

52 PROBLEMS WITH POs UNFAIR COMPETITION FROM THE BLACK SECTOR UNFAIR COMPETITION FROM THE BLACK SECTOR HETEROGENOUS MEMBERSHIP HETEROGENOUS MEMBERSHIP MODERATE COOPERATION WILLINGNESS AND DISTRUST MODERATE COOPERATION WILLINGNESS AND DISTRUST „OPPORTUNISM” „OPPORTUNISM” LACK OF WORKING CAPITAL LACK OF WORKING CAPITAL OVERINVESTMENT OVERINVESTMENT NO PRODUCT SPECIALISATION NO PRODUCT SPECIALISATION

53 POs IN HUNGARY 47 POs 47 POs MEMBERS’ REVENUES 10 MIO EUR MEMBERS’ REVENUES 10 MIO EUR TOTAL REVENUES 11 MIO EUR MARKET SHARE IN FRESH F+V: 17 MARKET SHARE IN FRESH F+V: 17 MEMBERS’ CONTRIBUTIONS MEMBERS’ CONTRIBUTIONS 2 TO 3% TO COVER OPERATING COSTS, AND CONTRIBUTIONS TO THE EQUITY COMPULSORY SELLING RATE VIA THE PO COMPULSORY SELLING RATE VIA THE PO

54 WHOLESALE MARKETS DEVELOPMENT PHASES OF THE FRESH F+V MARKETING SYSTEM –THE ERA OF WHOLESALE MARKETS –THE ERA OF RETAIL CHAINS WHOLESALE MARKET FUNCTIONSA - CONCENTRATING DEMAND AND SUPPLY - MEETING POINT OF BUYERS AND SELLERS - REFERENCE MARKET FOR PRICING - SOURCE OF MARKET INFORMATION

55 TYPES OF WHOLESALE MARKETS ASSEMBLY MARKETS (SZEGED) ASSEMBLY MARKETS (SZEGED) SELLERS: PRODUCERS BUYERS: WHOLESALERS DISTRIBUTION MARKETS (MISKOLC) DISTRIBUTION MARKETS (MISKOLC) SELLERS: WHOLESALERS BUYERS: RETAILERS (SMALL SHOPS) BUDAPEST WM: A HYBRID MARKET BUDAPEST WM: A HYBRID MARKET SELLERS: PRODUCERS AND WHOLESALERS BUYERS: WHOLESALERS AND RETAILERS

56 THE BUDAPEST WHOLESALE MARKET BWM SHARE IN 2009 BWM SHARE IN 2009 17% FROM TOTAL F+V CONSUMPTION 40% FROM ALL DOMESTICALLY TRADED FRESH F+V 40% FROM TOTAL IMPORTED FRESH F+V

57 I. KISTERMELŐK A BUDAPESTI NAGYBANI PIACON KÉRDŐÍVEK ÉS INTERJÚK 2007 ŐSZÉN KÉRDŐÍVEK ÉS INTERJÚK 2007 ŐSZÉN KIK ŐK? „RÉGI MOTOROSOK” „RÉGI MOTOROSOK” CSALÁDI GAZDASÁGOK CSALÁDI GAZDASÁGOK „BEÁLLT” GAZDASÁGMÉRET „BEÁLLT” GAZDASÁGMÉRET KIALAKULT TERMÉKSZERKEZET, A SZOKÁSOS – DE „NICHÉ” TERMÉKEK IS KIALAKULT TERMÉKSZERKEZET, A SZOKÁSOS – DE „NICHÉ” TERMÉKEK IS FŐ ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁJUK A BNP FŐ ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁJUK A BNP

58 ÉRTÉKESÍTÉSI IRÁNYOK A BNP-N - KISKERESKEDŐKNEK 59% - NAGYKERESKEDŐKNEK 31% - ÉTTERMEKNEK 6% - KÖZINTÉZMÉNYEKNEK 3% - FOGYASZTÓKNAK 1% TÖBBNYIRE TARTÓS KAPCSOLATOK, NEM VÉLETLEN TALÁLKOZÁSOK

59 MIÉRT A BNP-N ÁRUSÍTANAK? - AZONNAL PÉNZHEZ JUTNAK - ITT VÁSÁROLNAK A KISKERESKEDŐK - HÁZTÓL VAGY PIACON CSAK KIS TÉTELBEN TUDNÁNAK ELADNI - A NAGY VEVŐK NEM ÁLLNAK SZÓBA VELÜK, MERT KICSIK

60 MIÉRT NEM TÉSZ-EN KERESZTÜL? - HOSSZÚ FIZETÉSI HATÁRIDŐK - ALACSONY ÁRAK - „HA NEM MEGY A NAGYBANI, A TÉSZ-NÉL IS BERAGAD AZ ÁRU” - „VISSZÁSSÁGOK” - „FEHÉR” KERESKEDELEM DE: „A LÁNCOKHOZ CSAK A TÉSZ-EKEN KERESZTÜL VEZET AZ ÚT!”

61 KISTERMELŐI STRATÉGIÁK KÉNYES, KÉZIMUNKAIGÉNYES „NICHE” TERMÉKEK IGÉNYES VEVŐKNEK KÉNYES, KÉZIMUNKAIGÉNYES „NICHE” TERMÉKEK IGÉNYES VEVŐKNEK TERMÉKVÁLTÁS TERMÉKVÁLTÁS TECHNOLÓGIAVÁLTÁS TECHNOLÓGIAVÁLTÁS „KONTRACIKLUSOS” TERMELÉS „KONTRACIKLUSOS” TERMELÉS EGYES VEVŐCSOPORTOK SAJÁTOS IGÉNYEI SZERINTI TERMELÉS EGYES VEVŐCSOPORTOK SAJÁTOS IGÉNYEI SZERINTI TERMELÉS

62 A FRISS ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS VÁSÁRLÁSOK MEGOSZLÁSA A KISKERESKEDELMI CSATORNÁK KÖZÖTT 2009-BEN HIPERMARKET 22% HIPERMARKET 22% SZUPERMARKET 18% SZUPERMARKET 18% DISZKONT 13% DISZKONT 13% KIS ÁLT. ÉLELMISZERBOLT 10% KIS ÁLT. ÉLELMISZERBOLT 10% ZÖLDSÉGESBOLT 19% ZÖLDSÉGESBOLT 19% FOGYASZTÓI PIAC 17% FOGYASZTÓI PIAC 17%

63 AZ ÜZLETLÁNCOK FRISS ZÖLDSÉG- GYÜMÖLCS BESZERZÉSI RENDSZERE LIDL – ÖSSZEURÓPAI SZINTŰ BESZERZÉSI DÖNTÉSEK LIDL – ÖSSZEURÓPAI SZINTŰ BESZERZÉSI DÖNTÉSEK A TÖBBI KÜLFÖLDI LÁNC – A TÖBBI KÜLFÖLDI LÁNC – KÖZPONTI BESZERZÉSI DÖNTÉSEK MAGYARORSZÁGON HAZAI LÁNCOK – RÉSZBEN BOLTI SZINTŰ BESZERZÉSI DÖNTÉSEK HAZAI LÁNCOK – RÉSZBEN BOLTI SZINTŰ BESZERZÉSI DÖNTÉSEK IMPORTARÁNY: 50% KÖRÜL IMPORTARÁNY: 50% KÖRÜL

64 A LÁNCOK IGÉNYEI A BESZÁLLÍTÓKKAL SZEMBEN 1. A RENDELÉSEK PONTOS TELJESÍTÉSE – MENNYISÉG, MINŐSÉG, VÁLASZTÉK, IDŐPONT A RENDELÉSEK PONTOS TELJESÍTÉSE – MENNYISÉG, MINŐSÉG, VÁLASZTÉK, IDŐPONT NAGY TÉTELEK SZÁLLÍTÁSA NAGY TÉTELEK SZÁLLÍTÁSA UGRÁLÓ MENNYISÉGI IGÉNYEK (AKCIÓK) UGRÁLÓ MENNYISÉGI IGÉNYEK (AKCIÓK) RUGALMAS UTÁNRENDELÉS RUGALMAS UTÁNRENDELÉS NE CSAK RÖVID PERIÓDUSBAN (SZEZONBAN) TUDJON SZÁLLÍTANI NE CSAK RÖVID PERIÓDUSBAN (SZEZONBAN) TUDJON SZÁLLÍTANI ÁLLANDÓ JÓ MINŐSÉG ÁLLANDÓ JÓ MINŐSÉG MEGFELELÉS A LÁNC „SAJÁT SZABVÁNYÁNAK” MEGFELELÉS A LÁNC „SAJÁT SZABVÁNYÁNAK”

65 A LÁNCOK IGÉNYEI A BESZÁLLÍTÓKKAL SZEMBEN 2. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZÉLES TERMÉKSÁLA (MIN. 4-5 FÉLE TERMÉK) SZÉLES TERMÉKSÁLA (MIN. 4-5 FÉLE TERMÉK) NYOMOTT ÁR (AKCIÓK) NYOMOTT ÁR (AKCIÓK) 2-3 HÉTRE ELŐRE RÖGZÍTETT ÁTVÉTELI ÁR 2-3 HÉTRE ELŐRE RÖGZÍTETT ÁTVÉTELI ÁR HOSSZÚ FIZETÉSI HATÁRIDŐK HOSSZÚ FIZETÉSI HATÁRIDŐK TANULÁSI / INNOVÁCIÓS HAJLANDÓSÁG TANULÁSI / INNOVÁCIÓS HAJLANDÓSÁG POST-HARVEST SZOLGÁLTATÁSOK POST-HARVEST SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKAI KAPCSOLÓDÁS A LÁNC RENDSZERÉHEZ (HŰTŐKOCSI STB.) LOGISZTIKAI KAPCSOLÓDÁS A LÁNC RENDSZERÉHEZ (HŰTŐKOCSI STB.)

66 A LÁNCOK BESZERZÉSI CSATORNÁI IMPORTÁRU IMPORTÁRU –KÜLFÖLDI TERMELŐKTŐL KÖZVETLENÜL –MAGYAR NAGYKERESKEDŐKTŐL –KÜLFÖLDI NAGYKERESKEDŐKTŐL –A LÁNC REGIONÁLIS BESZERZŐ CÉGÉTŐL HAZAI ÁRU HAZAI ÁRU –TÉSZEKTŐL 60% –NAGYKERESKEDŐKTŐL 20% –NEM-TÉSZ NAGY TERMELŐKTŐL 10% –KISTERMELŐKTŐL KÖZVETLENÜL 10%

67 MIBEN JOBB AZ IMPORT ZÖLDSÉG- GYÜMÖLCS?  ELÉRHETŐSÉG, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS, TERVEZHETŐSÉG, IGÉNYEK RUGALMAS KIELÉGÍTÉSE  EGYENLETESEN JÓ MINŐSÉG  ÁR  HOMOGENITÁS (MÉRET, SZABVÁNY)  MEGBÍZHATÓSÁG, SZERZŐDÉSEK BETARTÁSA  CSOMAGOLÁS

68 DISZKONTSZEMLÉK 2001 ÉS 2008 NYARÁN IMPORTARÁNY ÖSSZESEN2001: 26%2008: 37% ZÖLDSÉG2001: 5%2008: 24% GYÜMÖLCS2001: 36%2008: 41% (CSAK MAGYARORSZÁGON IS TERMELHETŐ GYÜMÖLCSRE)

69 II. KISTERMELŐK ÉS ÜZLETLÁNCOK INTERJÚK 7 KÜLFÖLDI ÉS 1 MAGYAR ÜZLETLÁNC BESZERZŐIVEL  A LÁNCOKBA KÖZVETLENÜL NAGYON KEVÉS KISTERMELŐ SZÁLLÍT BE  A KÖZVETLEN KISTERMELŐI BESZÁLLÍTÁSOK ARÁNYA  KÜLFÖLDI LÁNCOK: 15% ALATT  CBA: 40% NÖVEKEDÉSÜK NEM VÁRHATÓ

70 A PARADOXON A LÁNCOKBAN ÁRUSÍTOTT FRISS ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TÖBBSÉGE KISTERMELŐI ÁRU A KÖZVETÍTŐK: - NAGYKERESKEDŐK - TÉSZ-EK - NAGYOBB TERMELŐK

71 A NAGYKERESKEDŐK SZEREPE KÍNÁLATKONCENTRÁCIÓ KÍNÁLATKONCENTRÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSOK / ÁRUVÁ KÉSZÍTÉS: MOSÁS, VÁLOGATÁS, EGALIZÁLÁS, CSOMAGOLÁS, CÍMKÉZÉS SZOLGÁLTATÁSOK / ÁRUVÁ KÉSZÍTÉS: MOSÁS, VÁLOGATÁS, EGALIZÁLÁS, CSOMAGOLÁS, CÍMKÉZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS KOCKÁZATÁTVÁLLALÁS A LÁNCOKTÓL KOCKÁZATÁTVÁLLALÁS A LÁNCOKTÓL TERMELTETÉS ÉS TERMELÉSSZERVEZÉS TERMELTETÉS ÉS TERMELÉSSZERVEZÉS FORGÓESZKÖZ-FINANSZÍROZÁS FORGÓESZKÖZ-FINANSZÍROZÁS „TŰZOLTÁS” „TŰZOLTÁS”

72 KISTERMELŐI ÁRU A LÁNCOKBAN MUNKAIGÉNYES FAJOK MUNKAIGÉNYES FAJOK KÜLÖNLEGESSÉGEK KÜLÖNLEGESSÉGEK KÉNYES FAJOK (FRISSESSÉG, MINŐSÉG) KÉNYES FAJOK (FRISSESSÉG, MINŐSÉG) VÁLOGATÁST, CSOMAGOLÁST NEM IGÉNYLŐ CIKKEK VÁLOGATÁST, CSOMAGOLÁST NEM IGÉNYLŐ CIKKEK MENNYISÉGBEN VAGY ÉRTÉKBEN KISEBB CIKKEK MENNYISÉGBEN VAGY ÉRTÉKBEN KISEBB CIKKEK

73 A KISTERMELŐI ÁRU JÖVŐJE A LÁNCOKBAN - A LÁNCOK CSÖKKENTIK BESZÁLLÍTÓIK SZÁMÁT - A KIKAPCSOLJÁK A KÖZVETÍTŐKET HA TALÁLNAK MEGFELELŐ NAGY BESZÁLLÍTÓK, A KICSIKET ELHAGYJÁK MI LEHET A MEGOLDÁS? TÉSZ-EKBE KELL SZERVEZŐDNI

74 PROBLÉMÁK A KISTERMELŐKKEL AZ ÖSSZEFOGÁS HIÁNYA AZ ÖSSZEFOGÁS HIÁNYA MEGBÍZHATATLANSÁG MEGBÍZHATATLANSÁG PONTATLANSÁG PONTATLANSÁG NEM TUDNAK TISZTÍTOTT, VÁLOGATOTT, EGALIZÁLT, CSOMAGOLT, CÍMKÉZETT ÁRUT SZÁLLÍTANI NEM TUDNAK TISZTÍTOTT, VÁLOGATOTT, EGALIZÁLT, CSOMAGOLT, CÍMKÉZETT ÁRUT SZÁLLÍTANI NEM TUDNAK A LÁNCOK LOGISZTIKAI RENDSZERÉHEZ KAPCSOLÓDNI NEM TUDNAK A LÁNCOK LOGISZTIKAI RENDSZERÉHEZ KAPCSOLÓDNI MÉRSÉKELT TANULÁSI HAJLANDÓSÁG MÉRSÉKELT TANULÁSI HAJLANDÓSÁG NEM KÖTELEZIK EL MAGUKAT NEM KÖTELEZIK EL MAGUKAT