Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A biztosítási piac alakulása Készítette: Batta Viktória Csepregi Judit Farkas Kitti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A biztosítási piac alakulása Készítette: Batta Viktória Csepregi Judit Farkas Kitti."— Előadás másolata:

1 A biztosítási piac alakulása Készítette: Batta Viktória Csepregi Judit Farkas Kitti

2 Előadás felépítése I.A magyar gazdaság 2008-ban A biztosítási piac gazdasági háttere II.A biztosítási piac alakulása Az egész biztosítási piacról általánosságban III.Életbiztosítási üzletág IV.A nem-életbiztosítási üzletág V.Tartalékok, befektetések, eredmények

3 I. A magyar gazdaság 2008-ban Makrogazdasági adatok - 2008 GDP26 621 Mrd Ft Gazdasági növekedés0,5% Munkanélküliségi ráta↑ 7,9 % Fogyasztói árak emelkedése6,1 % Bruttó átlagkereset Nettó átlagkereset ↑7,5 % ↑ 6,8 % Nyugdíjak reálértéke↑ 1,3 % Lakosság Pénzügyi megtakarítások↓ 11 % Pénzügyi kötelezettségvállalás↑3,8 % ÁHT-i hiány (GDP-arányos deficit)3,4 % Áruk és szolgáltatások külkereskedelme 1 Mrd EUR aktívum Az ország összes nettó külföldi adósságállománya 54 Mrd EUR (40,4 Mrd 2007) - Világgazdasági válság hatása -GDP 1,3%-kal esett vissza -Lakosság hitelfelvétele -IMF-EU hitel -Romlott a belső egyensúly -Folyó fiz. Mérleg hiánya 8,9 Mrd Ft -BUX 53%-kal zuhant

4 I. A magyar gazdaság 2008-ban Jogi környezet alakulása 2008-ban kétszer módosult a Biztosítási törvény 1. 2007. évi CXXXVIII. törvény: befektetési vállalkozásokról és az áru tőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szól Bankgarancia ↓ 2008. évi XV. Tv.: az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó törvények módosításáról Bankgarancia mellett viszontbiztosítás is elfogadható (július 1-től) 2.2008. évi CIII tv.: a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról (dec.)

5 I. A magyar gazdaság 2008-ban Jogi környezet alakulása SZJA 2009. jan. 1-től: az összevont kedvezményalap max. 30%-ával lehet az összevont adóalap adóját csökkenteni, legfeljebb 100 ezer Ft-nyi összeggel (életbizt. adókedvezménye) ÁFA 2007. év vége: a biztosítási szolgáltatások résztevékenysége nem adómentes, csak a teljes szolgáltatás nyújtása Biztosításközvetítők képzési rendszere 2009. június 8. gépjármű felelősség biztosítási kormányrendelet megreformálása Ptk. módosulása: a biztosítási jogviszony alapvető megújulása hosszútávra meghatározza a szakma civiljogi környezetét 2009. szept. a biztosítási piac átláthatóvá tételét sürgetik: megvalósítás?

6 II. A biztosítási piac alakulása A hazai piac szereplői 2008-b a n : - 31 magyarországi székhellyel rendelkező biztosító részvénytársaság (közülük 7 nem tagja a MABISZ-nak) - 33 biztosító egyesület (közülük 3 tagja a MABISZ-nak) ! azonban: sok tagállambeli biztosító határon átnyuló szolgáltatást nyújt Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

7 II. A biztosítási piac alakulása Szerződésállomány (2008-ban) A biztosítási szerződések száma: 13 millió 797 ezer darab Az előző évi adatokhoz képest: 0,4% - kal csökkent életbiztosítási szerződések száma:0,9% - kal emelkedett balesetbiztosítások száma2,1% - kal nőtt betegbiztosítások száma34,4% - kal emelkedett utasbiztosítások száma23,2% - kal csökkent nem-életbiztosítási szerz. száma:2,9% - kal emelkedett vállalkozói vagyonbizt. száma14,5 % - kal emelkedett lakossági vagyonbizt. száma0,8 % - kal emelkedett gépjármű-biztosítások száma3,7 % - kal emelkedett mezőgazdasági bizt. száma9.6 % - kal csökkent általános felelősségbizt. száma2,1% - kal emelkedett hitelbiztosítások száma0,7% - kal csökkent Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

8 II. A biztosítási piac alakulása Díjbevétel (2008-ban) A biztosítók díjbevétele a tárgyévben: 886.636 Millió Ft Ez 4,7% - kal alacsonyabb az előző évi díjbevételeknél (44mrd forinttal). Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján Változás mértéke előző év = 100 ÉVÜTEM 1999+28,5% 2000+29,1% 2001+8,5% 2002+18,3% 2003+12,5% 2004+7,2% 2005+14,7% 2006+18,8% 2007+13,8 2008-4,7%

9 II. A biztosítási piac alakulása A MABISZ adatai szerint az 1 főre eső biztosítási díj: Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

10 II. A biztosítási piac alakulása Piaci részesedések (2008-ban a teljes biztosítási piacon) Piaci pozícióMegnevezés Részesedés a piacon Tendencia piacvezetőAllianz Hungária Biztosító Zrt.20,95 %↑ 1,26 %pont 2. helyGenerali-Providencia Zrt.15,13%↑ 0,27 %pont 3. helyING Biztosító Zrt.10,86 %↓ 2,14 %pont 4. hely AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 9,82 %↑ 1,43 %pont 5. helyOTP Garancia Biztosító Zrt.8,94 %↓ 0,74 %pont Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

11 II. A biztosítási piac alakulása A piaci részesedés megoszlása társaságonként Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

12 II. A biztosítási piac alakulása Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján

13 III. Életbiztosítási üzletág Díjbevétel (2008- ban) 2008-ben az életbiztosítások díjbevétele: 461.683 Millió Ft A 2007. évi adatokhoz képest 9,2%-os visszaesés így már harmadszor haladta meg a non-life üzletág díjbevételét Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján 200020012002200320042005 200620072008 Az élet üzletág aránya az összes díjbevételen belül 46,7%41,8%41,1%40,1%40,6%43,9%50,4%54,7%52,1% A díjbevételen belül nagyon jelentősen visszaesett az egyszeri díjas termékek részaránya (42,4%-ról 30,5%-ra), ezek díjbevétele az előző évinél 34,7%-kal kevesebb.

14 Életbiztosítási díjtartalék III. Életbiztosítási üzletág ( biztonságos üzletmenet garanciáját megtestesítő, egyúttal jelentős befektethető tőkét is képviselő díjtartalék ) Az életbiztosítási díjtartalék 2008-ban meghaladta a 692 mrd Ft-ot De! 2007-ben értéke: 747.454 Millió Ft Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján Növekedés mértéke előző év = 100 ÉVÜTEM 199932% 200025,5% 200119,4% 200220,1% 200313,5% 200411,1% 20059,6% 20067,7% 20072,5% 2008-1,1%

15 Piaci pozícióMegnevezés Részesedés a piacon Tendencia piacvezetőING Biztosító Zrt.20,9 % ↓ 2,9 %pont 2. helyGenerali-Providencia Zrt.10,6% ↓ 0,3 %pont 3. helyAEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.10,2 % ↑ 1,6 %pont 4. hely Allianz Hungária Biztosító Zrt. (28% növ. részesedését 9,8 % ↑ 3 %pont 5. helyOTP Garancia Biztosító Zrt.8,7 % ↓ 1,6 %pont III. Életbiztosítási üzletág Piaci részesedések (2008-ban) Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján A legnagyobb növekedést 2008-ban a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., értéke meghaladta a 43%-ot. 22%-ot meghaladóan nőtt az AHICO Biztosító Zrt. A legnagyobb mértékű visszaesés az AVIVA és AXA társaságoknál (33% ill. 29%)

16 Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján III. Életbiztosítási üzletág Díjbevételek és kifizetések az életbiztosítási üzletágban

17 III. Életbiztosítási üzletág Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján A személybiztosítások főbb mutatói 2008-ban (2007) Díjbevétel (millió Ft) Biztosítói kifizetés (millió Ft) Szerződésszám (db) KOCKÁZATI16 2317 096559 673 ebből egyszeri díjfizetésű2 8842 937127 809 ebből folyamatos díjfizetésű13 3474 159431 864 ELÉRÉSRE SZÓLÓ4 2275 53239 301 ebből egyszeri díjfizetésű18115643 ebből folyamatos díjfizetésű4 2095 41738 658 VEGYES119 420119 8131 255 550 ebből egyszeri díjfizetésű24 33722 460136 503 ebből folyamatos díjfizetésű95 08397 3531 119 047 TERM-FIX17 91718 833168 889 ebből egyszeri díjfizetésű-12192 ebből folyamatos díjfizetésű17 91718 821168 697 JÁRADÉK5 6197 33449 831 ebből egyszeri díjfizetésű3606996 417 ebből folyamatos díjfizetésű5 2596 65543 414 BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT292 01578 1111 045 765 ebből egyszeri díjfizetésű112 74346 026282 404 ebből folyamatos díjfizetésű179 27232 085763 361 EGYÉB6 2562 54623 671 ebből egyszeri díjfizetésű27696200 ebből folyamatos díjfizetésű5 9802 45023 471 ÉLETBIZTOSÍTÁS ÖSSZESEN461 685 (508 680)239 285 (299 302)3 142 680 (3 113 800) BALESETBIZTOSÍTÁS9 588 (10 151) 2 131 (1 578)901 924 (883 306) BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS2 898 (2 274)1 068 (719)73 228 (54 470) UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS6 683 (9 080)1 723 (1 634)1 178 655 (1 534 616) SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS ÖSSZESEN480 854 (530 185)244 207 (303 233)5 296 487 (5 586 192)

18 A személybiztosítások főbb mutatói 2008-ban

19 IV. A nem-életbiztosítási üzletág Díjbevétel (2008-ban) Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján 2008-ban a nem-életbiztosítások díjbevétele: 425.899 Millió Ft A 2007. évi adatokhoz képest 1,0 %-kal emelkedett ( így több, mint 5 százalékponttal elmarad az éves inflációtól – 6,1% ) Növekedés mértéke előző év = 100 ÉVÜTEM 199924,2% 200016,2% 200118,5% 200219,7% 200314,5% 20046,2% 20058,3% 20065% 20073,5% 20081,5%

20 Piaci pozícióMegnevezés Részesedés a piacon Tendencia piacvezetőAllianz Hungária Biztosító Zrt.34,2 %↓ 0,9 %pont 2. helyGenerali-Providencia Zrt.19,9 %↑ 0,3 %pont 3. hely AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 9,8 %↑ 1,7 %pont 4. helyOTP Garancia Biztosító Zrt.8,8 %↑ 0,7 %pont 5. helyUNIQA Biztosító Zrt.8,2 %↑ 0,1 %pont Piaci részesedések (2008-ban) Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján IV. A nem-életbiztosítási üzletág

21 Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján Díjbevételek és kifizetések a nem-életbiztosítási üzletágban A 2009. évi első két negyedév összbevétele eléri a 344.798 millió Ft-ot, ami az előző év első két negyedévéhez képest csökkenést jelent. Így előre láthatólag az év végi díjbevételek összege az előző évhez viszonyítva alacsonyabb lesz.

22 V. Tartalékok, befektetések, eredmények Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján Biztonságtechnikai tartalékok (2008-ban) A biztosítók biztonságtechnikai díjtartalékainak nagysága az év végén: 1.754.634 millió Ft Vagyon (2008-ban) A biztosítók saját és idegen vagyonának együttes nagysága 2008. év végén: 2.001.196 millió Ft

23 V. Tartalékok, befektetések, eredmények Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján Befektetések (2008-ban) Összes befektetés részarányában: ÁLLAMPAPÍROK (az előző évhez képest 23,6 milliárd Ft-tal tovább nőtt a részarány) 60,5% BANKI BETÉT/ BANKI ÉRTÉKPAPÍROK (az előző évhez képest 2,7%-kal nőtt) 8,9% INGATLANOK, INGATLAN BEFEKTETÉSI JEGYEK2,0% RÉSZVÉNYEK7,7% ÖNKORM. / MÁS SZERVEZETEK ÉRTÉKPAPÍRJAI (2007. évi adatokhoz képest növekedés) 16,3% NYÚJTOTT KÖLCSÖN0,5%

24 V. Tartalékok, befektetések, eredmények Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján A biztosítók eredményes gazdálkodási évet zártak 2008-ban, bár a biztosítástechnikai eredmény az előző évi 32,0 milliárd Ft nyereségről 22,9 milliárd Ft nyereségre változott. A jelentős visszaesés okát az életbiztosítási ág eredményalakulása jelentette, ugyanis az üzletág 2007. évi 19.376 millió Ft-os biztosítástechnikai nyeresége 2008-ban 5.904 millió Ft-ra zsugorodott. A nem-életbiztosítási ágnál a helyzet sokkal kedvezőbb volt, itt a biztosítástechnikai nyereség 12.624 millió Ft-ról 16.978 millió Ft-ra emelkedett. A biztosítók összesített adózott eredménye az előző évi nyereséghez (56,2 milliárd Ft) képest 62,7 milliárd Ft nyereségre változott. A társaságoknál 47,5 milliárd Ft osztalék-kifizetés történt, ezt figyelembe véve a mérleg szerinti eredmény 15,2 milliárd Ft volt. A biztosítók által befizetett társasági adó 12,3 milliárd Ft-ot tett ki.


Letölteni ppt "A biztosítási piac alakulása Készítette: Batta Viktória Csepregi Judit Farkas Kitti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések