A biztosítási piac alakulása

Az előadások a következő témára: "A biztosítási piac alakulása"— Előadás másolata:

1 A biztosítási piac alakulása
Készítette: Batta Viktória Csepregi Judit Farkas Kitti

2 Előadás felépítése A magyar gazdaság 2008-ban A biztosítási piac gazdasági háttere A biztosítási piac alakulása Az egész biztosítási piacról általánosságban Életbiztosítási üzletág A nem-életbiztosítási üzletág Tartalékok, befektetések, eredmények

3 I. A magyar gazdaság 2008-ban
Makrogazdasági adatok GDP Mrd Ft Gazdasági növekedés 0,5% Munkanélküliségi ráta ↑ 7,9 % Fogyasztói árak emelkedése 6,1 % Bruttó átlagkereset Nettó átlagkereset ↑7,5 % ↑ 6,8 % Nyugdíjak reálértéke ↑ 1,3 % Lakosság Pénzügyi megtakarítások ↓ 11 % Pénzügyi kötelezettségvállalás ↑3,8 % ÁHT-i hiány (GDP-arányos deficit) 3,4 % Áruk és szolgáltatások külkereskedelme 1 Mrd EUR aktívum Az ország összes nettó külföldi adósságállománya 54 Mrd EUR (40,4 Mrd 2007) Világgazdasági válság hatása GDP 1,3%-kal esett vissza Lakosság hitelfelvétele IMF-EU hitel Romlott a belső egyensúly Folyó fiz. Mérleg hiánya 8,9 Mrd Ft BUX 53%-kal zuhant

4 I. A magyar gazdaság 2008-ban
Jogi környezet alakulása 2008-ban kétszer módosult a Biztosítási törvény 2007. évi CXXXVIII. törvény: befektetési vállalkozásokról és az áru tőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szól Bankgarancia ↓ 2008. évi XV. Tv.: az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó törvények módosításáról Bankgarancia mellett viszontbiztosítás is elfogadható (július 1-től) 2008. évi CIII tv.: a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról (dec.)

5 I. A magyar gazdaság 2008-ban
Jogi környezet alakulása SZJA jan. 1-től: az összevont kedvezményalap max. 30%-ával lehet az összevont adóalap adóját csökkenteni, legfeljebb 100 ezer Ft-nyi összeggel (életbizt. adókedvezménye) ÁFA év vége: a biztosítási szolgáltatások résztevékenysége nem adómentes, csak a teljes szolgáltatás nyújtása Biztosításközvetítők képzési rendszere 2009. június 8. gépjármű felelősség biztosítási kormányrendelet megreformálása Ptk. módosulása: a biztosítási jogviszony alapvető megújulása hosszútávra meghatározza a szakma civiljogi környezetét 2009. szept. a biztosítási piac átláthatóvá tételét sürgetik: megvalósítás?

6 II. A biztosítási piac alakulása
A hazai piac szereplői 2008-ban: - 31 magyarországi székhellyel rendelkező biztosító részvénytársaság (közülük 7 nem tagja a MABISZ-nak) - 33 biztosító egyesület (közülük 3 tagja a MABISZ-nak) ! azonban: sok tagállambeli biztosító határon átnyuló szolgáltatást nyújt Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

7 II. A biztosítási piac alakulása
Szerződésállomány (2008-ban) A biztosítási szerződések száma: 13 millió 797 ezer darab Az előző évi adatokhoz képest: 0,4% - kal csökkent életbiztosítási szerződések száma: 0,9% - kal emelkedett balesetbiztosítások száma 2,1% - kal nőtt betegbiztosítások száma 34,4% - kal emelkedett utasbiztosítások száma 23,2% - kal csökkent nem-életbiztosítási szerz. száma: 2,9% - kal emelkedett vállalkozói vagyonbizt. száma 14,5 % - kal emelkedett lakossági vagyonbizt. száma 0,8 % - kal emelkedett gépjármű-biztosítások száma 3,7 % - kal emelkedett mezőgazdasági bizt. száma 9.6 % - kal csökkent általános felelősségbizt. száma 2,1% - kal emelkedett hitelbiztosítások száma 0,7% - kal csökkent Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

8 II. A biztosítási piac alakulása
Díjbevétel (2008-ban) A biztosítók díjbevétele a tárgyévben: Millió Ft Ez 4,7% - kal alacsonyabb az előző évi díjbevételeknél (44mrd forinttal). Változás mértéke előző év = 100 ÉV ÜTEM 1999 +28,5% 2000 +29,1% 2001 +8,5% 2002 +18,3% 2003 +12,5% 2004 +7,2% 2005 +14,7% 2006 +18,8% 2007 +13,8 2008 -4,7% Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján

9 II. A biztosítási piac alakulása
A MABISZ adatai szerint az 1 főre eső biztosítási díj: Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

10 II. A biztosítási piac alakulása
Piaci részesedések (2008-ban a teljes biztosítási piacon) Piaci pozíció Megnevezés Részesedés a piacon Tendencia piacvezető Allianz Hungária Biztosító Zrt. 20,95 % ↑ 1,26 %pont 2. hely Generali-Providencia Zrt. 15,13% ↑ 0,27 %pont 3. hely ING Biztosító Zrt. 10,86 % ↓ 2,14 %pont 4. hely AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 9,82 % ↑ 1,43 %pont 5. hely OTP Garancia Biztosító Zrt. 8,94 % ↓ 0,74 %pont Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

11 II. A biztosítási piac alakulása A piaci részesedés megoszlása társaságonként
Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

12 II. A biztosítási piac alakulása
Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján

13 III. Életbiztosítási üzletág
Díjbevétel (2008-ban) 2008-ben az életbiztosítások díjbevétele: Millió Ft A évi adatokhoz képest 9,2%-os visszaesés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Az élet üzletág aránya az összes díjbevételen belül 46,7% 41,8% 41,1% 40,1% 40,6% 43,9% 50,4% 54,7% 52,1% így már harmadszor haladta meg a non-life üzletág díjbevételét A díjbevételen belül nagyon jelentősen visszaesett az egyszeri díjas termékek részaránya (42,4%-ról 30,5%-ra), ezek díjbevétele az előző évinél 34,7%-kal kevesebb. Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján

14 III. Életbiztosítási üzletág
Életbiztosítási díjtartalék ( biztonságos üzletmenet garanciáját megtestesítő, egyúttal jelentős befektethető tőkét is képviselő díjtartalék ) Az életbiztosítási díjtartalék 2008-ban meghaladta a 692 mrd Ft-ot De! 2007-ben értéke: Millió Ft Növekedés mértéke előző év = 100 ÉV ÜTEM 1999 32% 2000 25,5% 2001 19,4% 2002 20,1% 2003 13,5% 2004 11,1% 2005 9,6% 2006 7,7% 2007 2,5% 2008 -1,1% Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján

15 III. Életbiztosítási üzletág
Piaci részesedések (2008-ban) Piaci pozíció Megnevezés Részesedés a piacon Tendencia piacvezető ING Biztosító Zrt. 20,9 % ↓ 2,9 %pont 2. hely Generali-Providencia Zrt. 10,6% ↓ 0,3 %pont 3. hely AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 10,2 % ↑ 1,6 %pont 4. hely Allianz Hungária Biztosító Zrt. (28% növ. részesedését 9,8 % ↑ 3 %pont 5. hely OTP Garancia Biztosító Zrt. 8,7 % ↓ 1,6 %pont A legnagyobb növekedést 2008-ban a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., értéke meghaladta a 43%-ot. 22%-ot meghaladóan nőtt az AHICO Biztosító Zrt. A legnagyobb mértékű visszaesés az AVIVA és AXA társaságoknál (33% ill. 29%) Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

16 III. Életbiztosítási üzletág
Díjbevételek és kifizetések az életbiztosítási üzletágban Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján

17 Díjbevétel (millió Ft) Biztosítói kifizetés (millió Ft)
A személybiztosítások főbb mutatói ban (2007) Díjbevétel (millió Ft) Biztosítói kifizetés (millió Ft) Szerződésszám (db) KOCKÁZATI 16 231 7 096 ebből egyszeri díjfizetésű 2 884 2 937 ebből folyamatos díjfizetésű 13 347 4 159 ELÉRÉSRE SZÓLÓ 4 227 5 532 39 301 18 115 643 4 209 5 417 38 658 VEGYES 24 337 22 460 95 083 97 353 TERM-FIX 17 917 18 833 - 12 192 18 821 JÁRADÉK 5 619 7 334 49 831 360 699 6 417 5 259 6 655 43 414 BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT 78 111 46 026 32 085 EGYÉB 6 256 2 546 23 671 276 96 200 5 980 2 450 23 471 ÉLETBIZTOSÍTÁS ÖSSZESEN ( ) ( ) ( ) BALESETBIZTOSÍTÁS 9 588 (10 151) 2 131 (1 578) ( ) BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS 2 898 (2 274) 1 068 (719) (54 470) UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS 6 683 (9 080) 1 723 (1 634) ( ) SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS ÖSSZESEN ( ) ( ) ( ) III. Életbiztosítási üzletág Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

18 A személybiztosítások főbb mutatói 2008-ban

19 IV. A nem-életbiztosítási üzletág
Díjbevétel (2008-ban) 2008-ban a nem-életbiztosítások díjbevétele: Millió Ft A évi adatokhoz képest 1,0 %-kal emelkedett ( így több, mint 5 százalékponttal elmarad az éves inflációtól – 6,1% ) Növekedés mértéke előző év = 100 ÉV ÜTEM 1999 24,2% 2000 16,2% 2001 18,5% 2002 19,7% 2003 14,5% 2004 6,2% 2005 8,3% 2006 5% 2007 3,5% 2008 1,5% Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján

20 IV. A nem-életbiztosítási üzletág
Piaci részesedések (2008-ban) Piaci pozíció Megnevezés Részesedés a piacon Tendencia piacvezető Allianz Hungária Biztosító Zrt. 34,2 % ↓ 0,9 %pont 2. hely Generali-Providencia Zrt. 19,9 % ↑ 0,3 %pont 3. hely AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 9,8 % ↑ 1,7 %pont 4. hely OTP Garancia Biztosító Zrt. 8,8 % ↑ 0,7 %pont 5. hely UNIQA Biztosító Zrt. 8,2 % ↑ 0,1 %pont Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

21 IV. A nem-életbiztosítási üzletág
Díjbevételek és kifizetések a nem-életbiztosítási üzletágban A évi első két negyedév összbevétele eléri a millió Ft-ot, ami az előző év első két negyedévéhez képest csökkenést jelent. Így előre láthatólag az év végi díjbevételek összege az előző évhez viszonyítva alacsonyabb lesz. Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján

22 V. Tartalékok, befektetések, eredmények
Biztonságtechnikai tartalékok (2008-ban) A biztosítók biztonságtechnikai díjtartalékainak nagysága az év végén: millió Ft Vagyon (2008-ban) A biztosítók saját és idegen vagyonának együttes nagysága év végén: millió Ft Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

23 V. Tartalékok, befektetések, eredmények
Befektetések (2008-ban) Összes befektetés részarányában: ÁLLAMPAPÍROK (az előző évhez képest 23,6 milliárd Ft-tal tovább nőtt a részarány) 60,5% BANKI BETÉT/ BANKI ÉRTÉKPAPÍROK (az előző évhez képest 2,7%-kal nőtt) 8,9% INGATLANOK, INGATLAN BEFEKTETÉSI JEGYEK 2,0% RÉSZVÉNYEK 7,7% ÖNKORM. / MÁS SZERVEZETEK ÉRTÉKPAPÍRJAI (2007. évi adatokhoz képest növekedés) 16,3% NYÚJTOTT KÖLCSÖN 0,5% Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

24 V. Tartalékok, befektetések, eredmények
A biztosítók eredményes gazdálkodási évet zártak 2008-ban, bár a biztosítástechnikai eredmény az előző évi 32,0 milliárd Ft nyereségről 22,9 milliárd Ft nyereségre változott. A jelentős visszaesés okát az életbiztosítási ág eredményalakulása jelentette, ugyanis az üzletág évi millió Ft-os biztosítástechnikai nyeresége 2008-ban millió Ft-ra zsugorodott. A nem-életbiztosítási ágnál a helyzet sokkal kedvezőbb volt, itt a biztosítástechnikai nyereség millió Ft-ról millió Ft-ra emelkedett. A biztosítók összesített adózott eredménye az előző évi nyereséghez (56,2 milliárd Ft) képest 62,7 milliárd Ft nyereségre változott. A társaságoknál 47,5 milliárd Ft osztalék-kifizetés történt, ezt figyelembe véve a mérleg szerinti eredmény 15,2 milliárd Ft volt. A biztosítók által befizetett társasági adó 12,3 milliárd Ft-ot tett ki. Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján