Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. bemutatása 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. bemutatása 1."— Előadás másolata:

1 A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. bemutatása 1

2 Tartalomjegyzék I.A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRTÉNETE II.KÜLDETÉS, TŐKEBEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG III.LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE IV.A CORVINUS ZRT. BEVONÁSÁVAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK V.A CORVINUS ZRT. PARTNEREI VI. A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT 2

3 I. A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRTÉNETE  Alapítva: 1997-ben  Tulajdonosok: Magyar Állam és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. MFB Stratégiai Csoport tagvállalata : Határon túli tőkebefektetési tevékenység  Átlagos befektetés állomány: 4-5 milliárd HUF.  Ágazat szerint: vendéglátás, szállodaipar (pl. Danubius Hotels szovátai szállodája, ill. a Hunguest Hotels montenegrói hotel fejlesztése), fafeldolgozás, elektronika, tejipar, kereskedelem, állattenyésztés, informatika, stb.  Fő célterületek: Románia, Szlovákia, Montenegro, de a Társaság rendelkezett szlovén befektetéssel is : Támogatásközvetítés  A tőkebefektetési tevékenység felfüggesztésre került.  Fő tevékenység: pályázatok kiírása és határon túli vissza nem térítendő támogatások nyújtása. 3

4 Danubius Hotels, Szováta 4 Magyar partner: Danubius Hotels Rt. Befektetési cél: a Szovátai Üdülővállalat megvásárlása és fejlesztése Befektetett összeg: kb. 858 millió Ft

5 II TÓL ISMÉT TŐKEBEFEKTETÉS! 5 Küldetés „A magyarországi vállalkozások külföldi – elsősorban Kárpát- medencei – expanziójának elősegítése üzleti alapon, tőkeági finanszírozással és a befektetésekhez kapcsolódó kölcsön nyújtásával.”  Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatok fejlesztésében (Wekerle terv) történő részvétel  Többéves tőkeemelési ciklus, középtávon 5-6 milliárd Ft befektethető tőke

6 II.2. TŐKEBEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI, KERETEK 6 A tőkebefektetési tevékenység fő céljai: belföldi vállalkozások határon túli fejlesztéseinek finanszírozása, regionális magyar vállalkozások létrejöttének elősegítése; határon túli, magyarlakta területek fejlesztése, munkahelyek teremtése; piaci alapon megtérülő befektetések megvalósítása. Mely országokba irányulhat a tőkebefektetés? A Kárpát Régió országai. Kiemelten a magyarlakta területek: Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék.

7 Milyen ágazatokba irányulhatnak a befektetések: az EU által kifejezetten tiltott ágazatok kivételével bármely ágazatba történhet befektetés, előnyt élveznek a fejlesztési célú ügyletek valamint a Wekerle tervben prioritásként megjelölt ágazatok: jármű- és gépipari beszállítói hálózatok, zöldgazdaság, élelmiszergazdaság, turizmus és egészségipar, kreatív ipar és info kommunikáció. 7

8 III.1. A konstrukció lépésről lépésre: a szereplők 8 Az ügylet legalább három szereplőt feltételez: 1.Befektetési partner: Egy magyar vállalkozás, amely külföldön kíván terjeszkedni pl. • új cég alapításával, • meglévő leányvállalat fejlesztésével, • külföldi vállalkozásban történő részesedés megszerzésével. Fontos • magyarországi székhelyű gazdasági társaság (nem off-shore) • szakmai know-how, megfelelő múlt és referenciák, • saját erő biztosítása (kb. 50%). 2.Céltársaság: Egy romániai/szlovák/szerb/ukrán bejegyzésű cég, amelybe a Befektetési partner és a Corvinus részesedést szerez 3.Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.

9 III.2. A konstrukció lépésről lépésre: a befektetés 9 2. Külföldi közös leányvállalat / Céltársaság 3. Corvinus Zrt. 1. Magyar vállalkozás / Befektetési partner A magyar vállalkozás és a Corvinus tőkét juttat a külföldi céltársaságnak fejlesztésre. Együtt legalább 50%+1 szavazatra jogosító üzletrészt szereznek. Tulajdoni részt szerez vagy részesedés arányt növel 50 millió forintot meghaladó tőke vagy tagi hitel (saját erő) Min. 10%- max. 49% tulajdonrészt szerez 50 millió forintot meghaladó tőke illetve tagi hitel összesen Magyarország Célország

10 10 A befektetések általános feltételei: Bevonható forrás: millió HUF a Corvinus Zrt. részéről millió HUF a befektetési partner részéről = 200 – 300 millió forrás összesen a céltársaságnak. Részesedés mértéke: főszabályként minimálisan 10%-os, maximum 49%-os azzal, hogy a Corvinus Zrt. az irányításra vonatkozóan vétójogokat kell, hogy szerezzen és legalább 50%+1 szavazatra jogosító üzletrészt kell közösen megszerezni a Befektetési Partnerrel, ezzel biztosítva a vállalkozás feletti kontrollt. Futamidő: 5 és 8 év között Fedezettel biztosított exit: a futamidő végén a Befektetési Partner kivásárolja a Corvinus Zrt. befektetését. Elvárt hozam: a beruházás várható megtérülésétől, a befektetési partner kockázatától és a fedezetektől függő piaci hozam Kölcsönnyújtás: a tőkebefektetést meghaladó további finanszírozási igény esetén, kizárólag a megszerzett részesedésekhez kapcsolódó tagi kölcsön útján. Tagi kölcsön és tőkeberuházás aránya a beruházás célterületétől, kialakítandó tulajdonviszonyoktól, a céltársaság aktuális helyzetétől függ.

11 III.3. A konstrukció lépésről lépésre: az üzleti terv megvalósítása Céltársaság 3. Corvinus Zrt. 2. Befektetési partner • Fejlesztés, beruházás megvalósítása • Üzleti terv végrehajtása • Tagi hitel törlesztése Tagi hitel törlesztése, Profit részesedés A Céltársaság irányítása: • Operatív irányítás a Befektetési Partnernél • Vétójogok a Corvinusnál

12 III. 4. A konstrukció lépésről lépésre: Az exit Céltársaság 3. Corvinus Zrt. 2. Befektetési partner • 5-8 éves periódus közben / végén (rugalmas ütemezés) • előre rögzített hozammal növelt értéken Tulajdonrészek A befektetett tőke + hozam visszafizetése vételárként

13 13 IV. ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A CORVINUS ZRT. BEVONÁSÁVAL Saját erő kiegészíthető, kockázatok megoszthatók egy tőkeerős partner közreműködésével, specializáció: kereskedelmi bankok által nem vállalt, országhatáron átnyúló kockázatok kezelése, tulajdonosi szemlélet, versenyképes, kockázattal összhangban lévő költségek, a célországok piacának ismerete, jogi tapasztalat, kapcsolatrendszer belföldön és a célországokban, amely segíthet a vevői, szállítói partnerkapcsolatok kiépítésében, rugalmasság.

14 V. A CORVINUS ZRT. PARTNEREI 14

15 15 VI. A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT Lépései: 1. Befektetési javaslat / üzleti terv benyújtása a Befektetési Partner részéről 2. Előszűrés 3. Részletes vizsgálat, jogi átvilágítás 4. Előterjesztés 5. Döntés (Magyar Fejlesztési Bank, mint tulajdonos) 6. Szerződéskötés 7. Folyósítás Átfutási idő: 3-4 hónap Részletes információk:

16 Amennyiben felkeltettük érdeklődését, akkor az alábbi elérhetőségeken szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére: Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. Tordai György vezérigazgató Lázár Bálint igazgató 1065 Budapest, Nagymező utca Telefon: Telefax: További részletes információkat talál honlapunkon: 16


Letölteni ppt "A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. bemutatása 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések