Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. BROSS BROSS Biztosítási Értékesítés Támogatási Rendszer 1132 Budapest, Váci út 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. BROSS BROSS Biztosítási Értékesítés Támogatási Rendszer 1132 Budapest, Váci út 6."— Előadás másolata:

1

2 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. BROSS BROSS Biztosítási Értékesítés Támogatási Rendszer 1132 Budapest, Váci út 6.

3 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Az Értékesítés Támogatási Rendszer az alábbiak munkáját segíti: •Értékesítési hálózatban dolgozó képviselők és vezetők •Brókercégek vezetői és munkatársai •Biztosító cégek vezetői és munkatársai Minden felhasználó csak az illetékességi köre szerinti funkciókat használhatja és e szerinti adatokhoz férhet hozzá A program felhasználói szintjei: • Biztosító cég vezetője ill. munkatára • Brókercég vezetője ill. munkatársa • Brókercég rendszergazda • Területi (kirendeltség) vezető • Unit (csoport) vezető • Képviselő

4 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. A program fő funkció-csoportjai, szolgáltatásai :  szerződések nyilvántartása (élő, megszűnt, törölt szerződések)  ajánlatok nyilvántartása  ügyfelek nyilvántartása  értékesítési hálózat (munkatársak, unitok, kirendeltségek) adatai  tárgyalások, találkozók adatai  állomány ápolási események, intervenciók kezelése  nyilvántartások kiegészítése saját definiálású adatokkal  többlépcsős, kombinált lekérdezések  tetszőleges listák készítése a nyilvántartások adataiból  törzsadatok és kódszótárak kezelése  adatok frissítése (a Brókercég vagy a Biztosító adatbázisából)  adatmezők, táblák testreszabása  számítási formulák (képletek) definiálása és használata a képernyős kiírásokban vagy a nyomtatott listákon

5 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. • Az egyes nyilvántartások adatait minden felhasználó egyéni igényei szerint bővítheti saját definiálású adatokkal FONTOS LEHETŐSÉGEK : • A képernyős adatmezők, táblázatok és a nyomtatott listák adattartalma és formátuma egyaránt rugalmasan és egyénileg testreszabható és bármikor módosítható • A nyomtatott listák rendezettsége és összegfokozatai minden futtatásnál dinamikusan meghatározhatók

6 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft ****** A program indítása, belépés A bejelentkező ablakba be kell írni a felhasználói kódszámot és a hozzátartozó jelszót Ezután az OK gombra kattintva, megtörténik a belépés és megjelenik a főmenű

7 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. A program menűstruktúrája Az egyes almenűk a jobbra ill. balra mutató nyilakkal, vagy kattintással tehetők láthatóvá

8 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. A szerződések nyilvántartásának ablaka Szerződés azonosító adatai A bróker cég kiegészítő adatai Áttekintő lista vagy gyorslista a kiválasztott szerződésekről Szerződés időadatai Szerződés pénzügyi adatai Ügyfelek adataiEgyéb adatok

9 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Az ügyfelek nyilvántartásának ablaka Kijelölt ügyfél részletes adatai Áttekintő tábla a kiválasztott ügyfelekről

10 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Munkatársak nyilvántartása Alkalmazási adatok Egyéb szemé- lyes adatok Áttekintő tábla a kiválasztott munkatársakról A felhasználó saját munkakönyvtárának helye (ez a mező csak a rendszergazda képernyőjén látható !) Személyi alapadatok

11 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Tétel kiválasztása a nyilvántartások ablakaiban Az áttekintő táblán másik sorra lépve, az adatok ennek megfelelően változnak Varga Eszter Budapest Latyak u Varga Anita Pécs Potyka u Mindig az áttekintő táblán kijelölt sor adatai kerülnek a részletes adatmezőkbe Tovább: ENTER vagy kattintás

12 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. A szerződések adatainak összegezése Az „Opciók” gomb hatására az ablak lefelé kinyílik. A „Számítás” gombra a megváltozott opciókkal újraszámolja a táblázatot ,20 17,30 16, ,33 40,55 75,80 40, ,50 17,46 16, ,10 38,44 76,20 38, ,20 17,30 16, ,33 40,55 75,80 40,71 Tovább: ENTER vagy kattintás

13 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Egyszerű lekérdezések Beírjuk a keresett adatot a megfelelő mezőbe Varga* Varga Károlyné BALMAZÚJVÁROS Kossuth Lajos u (30) Az áttekintő listán megjelennek a keresett tételek, az adatmezőkben pedig az első tétel adatai Rákattintunk a „Keresés” gombra A táblázat egy oszlop szerint rendezhető, az oszlop fejlécére kattintva

14 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft Kombinált lekérdezések A kívánt mező kijelölése után a jobb egérgombbal kattintsunk rá a „Keresés” gombra. Erre megjelenik a keresési feltétel ablaka Beírjuk a szűrőfeltétel értékeket a megfelelő mezőkbe Ezután kattintsunk a „Keresés” gombra Bármi Áron Pécs Nap utca Az áttekintő táblán (és az adatmezőkben) megjelennek az összetett feltételeknek megfelelő tételek A „Keresés alapja” választómezőt „Szűkített keresés”-re állítjuk. Ezzel a korábbi feltétel(ek)hez hozzáadjuk az újabbat („ÉS” kapcsolattal). A fentieket több lépésben ismételhetjük, újabb feltételek megadásával.

15 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Új tételek felvitele a nyilvántartásokba A művelet lépései: •Kattintás az „Új felvitel” gombra •Az adatmezők kitöltése •A gomb felirata „OK”-ra változik (mellette pedig egy „Mégsem” gomb jelenik meg) •Az „OK” gombra kattintva, megtörténik az adatok felvitele Ha az „Új tétel” indításakor már van az adatmezőkben tartalom, a következő kérdés jelenik meg: • A „Nem” válaszra törlődik az adatmezők tartalma és a bevitel üres panellel indul. • Az „Igen” válasz esetén az adatok a panelen maradnak és ebből az állapotból kezdődhet a felvitel. Ez lehetővé teszi, hogy korábbi adatokat felhasználjuk egy új tétel létrehozásánál, kiegészítve vagy módosítva azokat. A nyilvántartások ablakaiban egy funkciógomb-sor található:

16 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Adatok módosítása •Az adatok módosítása a megfelelő tétel lekérdezésével kezdődik (keresési mező kijelölése, keresési adat beírása, kattintás a „Keres” gombra) •A módosítandó adatok átírása, vagy újragépelése •Kattintás a „Módosít” gombra, amelynek hatására megtörténik az új adatok rögzítése az adatbázisba. A panelen egy visszaigazoló üzenet jelenik meg. Tételek törlése •Ez a művelet is egy lekérdezéssel kezdődik. •A „Törlés” gombra kattintva, egy ellenőrző kérdés jelenik meg: •Az „Igen” válaszra megtörténik a tétel törlése az adatbázisban

17 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Jutalékok beérkezése Szerződés adatai Jutalékok és utolsó kifizetés dátuma Áttekintő tábla a jutalékok beérkezéséhez Jutalékra jogosult munkatársak Eddigi kifizetések lekérése Jutalékok beérkezések dátumaJutalékok összege

18 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Kódszótárak használata: segítség az adatfelvitelhez Egyes mezőkbe csak meghatározott, előre definiált értékek rögzíthetők. Az ilyen típusú mezőkhöz tartozó adatok általában nem közvetlenül szerepelnek az adatbázis rekordjaiban, hanem a rendszer csak a kódjukat tárolja. Az egyes kódokhoz tartozó megnevezések egy kódszótárban találhatók. A mezők kitöltésekor a kívánt érték egy lista ablakból választható ki. Ennek használatához a megfelelő adatmező mellett található, piros négyzettel jelölt kis gombra kell kattintani. Ennek hatására pl. az alábbi ablak jelenik meg: Kiválasztjuk a megfelelő adatot az OK gombra kattintva, az adat beíródik a mezőbe Tovább: ENTER vagy kattintás

19 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Önálló villa Értéklisták használata: segítség az adatfelvitelhez Gyakran ismétlődő adatok felvitelének megkönnyítésére a mezőkhöz értéklistát használhatunk. Ez azt jelenti, hogy a többször előforduló értékek szótárban eltárolhatók és kitöltéskor listából választhatók ki. Az értéklista használatához a megfelelő adatmező mellett található, fekete háromszöggel jelölt kis gombra kell kattintani. Erre pl. az alábbi ablak jelenik meg: Kiválasztjuk a megfelelő adatot Önálló villa Zöldövezeti, kertes Lakóparki Lakótelepi Kisebb társasház Régi városi bérház Lakóparki az OK gombra kattintva, az adat beíródik a mezőbe Tovább: ENTER vagy kattintás Az adatszótárba adatot felvinni, módosítani, vagy onnan törölni a „Szerkeszt” gombbal lehet, amelynek hatására az ablak nagyobbra nyílik. Tovább: ENTER vagy kattintás Önálló villa Környezet Lakóparki

20 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Teljesítmény adatok összesített lekérdezése Az értékesítési hálózat eredményeinek összesítő megjelenítésére szolgál. A funkció indító ablaka a következő: Kiválasztjuk, hogy egyéni vagy összehasonltó grafikont kérünk Megadjuk a lekérdezés körét (munkatárs, unit, terület) Kiválasztjuk a munkatárs(ak)at Megadjuk a többi paramétert ill. opciót, majd a „Lekérdezés” gombra kattintunk Pityi Palkó Tovább: ENTER vagy kattintás Összehasonlító lekérdezésnél a listából legalább két elemet kell kijelölni. A „Lekérdezés” gombbal indul a táblázat és a grafikon elkészítése

21 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Egyéni teljesítmény adatok megjelenítése PITYI PALKÓ Az „Összesítés” gombra kattintva egy összesítő táblázat formájában jelenik meg az eredmény A „Grafikon” gombbal visszaválthatunk a grafikus nézetre

22 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Összehasonlító teljesítmény adatok megjelenítése Itt az összesítő táblázat szereplőnként (munkatársanként, unitonként, területenként) jeleníthető meg, az arra történő átváltás az alsó értéklista valamelyik sorának kijelölésével történik.

23 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Az adatmezőket kitölthetjük közvetlen begépeléssel, értéklista vagy kódszótár használatával. Ezt a felhasználó egyénileg definiálhatja. Lakóparki Saját definiálású adatok kezelése Minden felhasználónak egyénileg lehetősége van saját maga által definiált tetszőleges adatok tárolására és kezelésére a rendszer adatbázisában. A fő nyilvántartások rekordjaihoz (szerződések, ügyfelek, munkatársak és tárgyalások) egyenként 8-8 saját adat kapcsolható. Az egyes nyilvántartások ablakaiban a „Saját adatok” gombra kattintva az alábbi ablak nyílik meg: Tovább: ENTER vagy kattintás Értéklista ablak megnyitása Tétel kiválasztása Kattintás az OK gombra: az adat beíródik a mezőbe Az adat eltárolása a Felvitel gombbal A fenti ábrán a „Környezet” mező pl. értéklista segítségével tölthető ki, a korábban leírt módon: Rendszeresen fizet, de általában késéssel Figyelni kell rá !

24 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Listák készítése A felvitt adatokból a felhasználó igénye szerinti tartalmú és szerkezetű listák készíthetők, szabadon megadható rendezettségben és összegfokozatokkal. A listák az eszköznyilvántartó program és a WinWord együttműködésével „.doc” formátumban készülnek. Így nemcsak kinyomtathatók, hanem elektronikusan is eltárolhatók, és bármikor képernyőn is megtekinthetők, a hálózat bármely gépén (természetesen megfelelő jogosultsággal). A listák formátuma és tartalma szabadon tervezhető a rendelkezésre álló adatokból, WinWord segítségével. A lista formáját egy Word törzsdokumentum határozza meg, amelynek nevét a lista paraméterek megadásakor a „Formátum file” mezőben adjuk meg. Ilyen dokumentum tetszés szerinti formában és számban készíthető és használható. Néhány alapvető listához szükséges file-t mellékelünk, ebből a többiek kialakíthatók. A listák rendezettsége és összegezési szintjei a futtatáskor határozhatók meg, 3 szint mélységben, az alábbi ablak segítségével. A mezőket, amelyek szerint rendezni akarunk, legördülő listákból lehet kiválasztani. Mindegyikhez megadható, hogy igényelünk-e összegfokozat kiírást is A tételes listán minden tétel megjelenik, a gyűjtő listák csak az összesítő sorokat tartalmazzák, összegfokozat szintenként.

25 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Listák paraméterezése, indítása Munkatárs Állapot kód Ügyfél név Éves díj listform5 A lista rendezettségét a legördülő mezőlisták segítségével határozzuk meg Az Összesítés oszlopban jelölhető be az adott szintű összegfokozat számítás Végül az OK gombbal indíthatjuk a listázást. szerz.tchkezd>CDate(" ") Kitöltjük a feltételt a legördülő mezőlisták segítségével, majd az OK-ra kattintunk v Hasonlóképpen kitöltjük a többi mezőt Szűrőfeltételt is megadhatunk, ha a „Feltétel” mező címkéjére kattintunk. Tovább : kattintás vagy ENTER

26 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Az egyszer már definiált lista-szerkezetek névvel ellátva eltárolhatók, a későbbiekben csak ki kell választani és futtatni kívánt listázást.. Listák ismételt készítése

27 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. A listázásoknál szűrőfeltételek is megadhatók, amelyek a kiírandó tételek körét a kívánt mértékben szűkítik. A szűrőfeltételek megadása is interaktívan történik, a feltételekben szereplő adatmezőknek, a relációknak és a mezők lehetséges értékeinek megadását itt is legördülő listák segítik.. Adatok szűrése a listák készítésénél

28 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Egy listakép példa

29 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Lista formadokumentum szerkesztése Egy (vagy több) lista formáját egy WinWord törzsdokumentum határozza meg. Ez tesztés szerint szerkeszthető, módosítható, a tartalom pedig a program által felkínált adatmezőkből választható. Egy ilyen formadokumentum alakja és szerkesztés közbeni állapota látható az alábbi ábrán: Választható adatmezők Összegsorok mezőleírói Tételsor adatmezők

30 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Jutalékok előírása Elsőként meg kell adni az előírás készítés dátumát Ezután kiválasztjuk azt a munkatársat, akinek az előírásait el akarjuk készíteniA lista megjelenése után az „Előírás” gombbal indítható a számításA kapott adatokat kézzel módosíthatjuk a táblázat megfelelő cellájábanVégül a „Felvitel” gombbal rögzíthetők az adatok az adatbázisban Tovább: ENTER vagy kattintás

31 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Jutalékok elszámolása Adjuk meg a dátumot ! Kattintsunk az „Elszámolás” gombra ! Megjelennek az előírások Szükség esetén módosíthatunk Indítsuk a lista nyomtatást a „Nyomtatás” gombbal ! Töltsük ki az adatokat ! Tovább: ENTER vagy kattintás Az adatok a „Felvitel” gombbal rögzíthetők az adatbázisban. Kilépés után indul a listázás A munka menete

32 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Munkatárs havi jutalék listája A lista elkészülte után dönthetünk, hogy véglegesítjük-e az elszámolást. Ha igen, akkor a tételek bekerülnek a kifizetések nyilvántartásába.

33 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. A nyilvántartások ablakainak testreszabása az „Adatmezők definiálása” menűponttal végezhető el. Ennek indításakor az alábbi ablak jelenik meg Megnyitjuk a legördülő listát Kiválasztjuk a nyilvántartást Kattintunk az OK gombra Megjelenik a kívánt ablak Rákattintunk az átdefiniálandó mezőre Megjelenik a definiciós ablak Módosítjuk a paramétereket Kattintunk a Módosítás gombra Ha több mezőt nem kívánunk változtatni, a Kilépés gombbal befejezzük a beállításokat A Kész gombbal bezárjuk az ablakot A beállítás lépései Ügyfél lakcíme A nyilvántartások ablakainak testreszabása Hasonló eljárással definiálhatjuk az áttekintő táblázat oszlopainak tartalmát is, ha azt jelöljük ki módosításra.

34 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Köszönjük érdeklődését és figyelmét ! Várjuk további jelentkezését az alábbi címen: RDSystems Kft. Cím: 1132 Budapest, Váci út 6. IV/6. Telefon: (1) , (1) Kereskedelmi vezető: Elsner Miklós Telefon: (06-20)


Letölteni ppt "BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. BROSS BROSS Biztosítási Értékesítés Támogatási Rendszer 1132 Budapest, Váci út 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések