Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények."— Előadás másolata:

1 Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit Weiner Csaba, PhD tudományos főmunkatárs MTA KRTK VGI, Budapest Energy Forum Hungary 2014 „Az energetikáról érzelmek nélkül” Central European Business Centre Larus Rendezvényközpont, Budapest, február 27.

2 2 I) I) a jelenlegi gázpiaci folyamatok hatása, árazás; II) II) a gáz szerepe, a gázfogyasztás és a gáztermelés alakulása a régióban; III) III) a nyugati FÁK-államokon és a közép- és kelet-európai régión keresztüli tranzit jelene és jövője (elkerülő vezetékek, ellenirányú gázszállítás); IV) IV) az egyes államok függőségének foka (szerződéses és infrastrukturális kérdések). Tartalom Négy kérdéskör: Forrás: Weiner, Cs. (forthcoming): Dependence on Russian Gas: Diversification Challenges and Dilemmas in Central and Eastern Europe.

3 A Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-Európában 13 KKE-i vevő hosszú távú gázellátási szerződéssel nem hosszabbította meg a hosszú távú gázellátási szerződést 2010-ben Albánia, Montenegró, Koszovó: nincs importkapacitás : 28% 13 KKE-államba : 43,6 Mrd m 3 (38,8 + 4,8) : 46,5 Mrd m 3 (42,4 + 4,1) Legnagyobb KKE-i vevők: Legnagyobb KKE-i vevők: - Lengyelo. - Csehország - Magyarország - SzlovákiaLengyelo.: Gazprom Export volt SZU-n túli: 4.: 2010– : : 2013 Gazprom-csoport volt SZU-n túli: 4.: 2010 és : 2009 és 2011 I) Balti államok KKE – balti államok Forrás: Saját szerkesztés.

4 4 Forrás: Saját számítások a Gazprom adatai alapján.I) A Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-Európában (változás) / / / /2008 Észto. 1,330,671,171,00 Letto. 1,571,001,711,57 Litvánia 0,891,001,141,11 Lengyelo. 1,141,491,301,66 Cseho. 0,891,141,041,05 Szlovákia 0,870,940,950,69 Magyaro. 0,850,780,710,60 Románia 0,600,620,760,60 Bulgária 0,760,790,86 Szerbia 0,770,95 0,86 Bosznia-H. 0,67 1,00 Macedónia 1,00 Szlovénia 0,83 Horváto. 0,92

5 5 Az orosz gáz ára Európában (2012, dollár/ezer m 3 ) Forrás: Interfax-Ukraina. DE! Módszertan! I)

6 6 A választott bíróság szerepe az árvitában a régióban egyezség - PGNiG, Lengyelo. (2012. nov.): egyezség nyert - RWE Supply & Trading CZ (RWE Transgas), Csehország (2013. június): nyert nyert Plusz: take or pay ügyében (2012. október): nyert De: a Gazprom Export minden fórumon küzd ellene. nincs döntés - Litván energiaügyi minisztérium (+ Lietuvos Dujos): nincs döntés Trösztellenes eljárás a Gazprom ellen Kedvezmények - 20 hosszú távú szerződés (+ egy észt), 13 állam - 14 biztosan kapottI)

7 7 A gáz szerepe a TPES-ben (2012, becslés, %) > OECD-átlag és európai OECD-átlag 1. csoport < OECD-átlag és európai OECD-átlag 2. csoport Kiugróan alacsony 3. csoport Gázfogyasztás (2012, becslés, Mrd m 3 ) Közel 60% Forrás: Saját szerkesztés az IEA adatai alapján. Σ 70,5 Mrd m 3 II)II)II)II)

8 Előrejelzések a közép- és kelet-európai gázfelhasználásról OIES Honoré (2010) IHS CERA 1) Idézi: Roberts (2012) TYNDP (2011) 2) TYNDP (2013) Kantor – Booz & Co. (2012) 3) 2020/ /2010 Min.AlapMax. Észtország0,0% +8,4% Lettország-2,5% -20,3% +6,0%-3,9% Litvánia-26,3% -15,0% -19,5%-16,2% Lengyelo.+26,7% +15,3% +72,7%+68,3% +22,7%+45,3%+51,8% Cseho.+2,9% +54,3% +44,2%+39,0% +23,0%+38,2%+60,0% Szlovákia+6,7% +15,5% +11,6%+12,5% +16,5%+24,4%+33,5% Magyaro.-1,4%-8,3% +23,4% +6,5%+15,9% +5,3%+26,0%+55,6% Románia+12,9%+16,2% -20,0% -1,9%+8,5% +17,2%+25,2%+37,9% Bulgária-7,4%+21,9%-13,0%+34,3% +28,3% (c) +49,7% +43,1% (c) +41,5%+77,5%+110,9% Horváto.-14,3%+58,6% +33,5% +34,5%+86,9%+105,2% Szlovénia-34,0%+30,0% +68,2% +43,8%+42,6% +14,3%+35,2%+42,4% Szerbia és M.+2,0%+39,1% +75,5% (b) Bosznia-H.-32,5%+100,0% Macedónia+10,0%+8x +7x +3,5x Albánia0,0%- (a) 1) John Roberts (Platts) közlése szerint 2010-ben készülhetett az elemzés. 2) Végső fogyasztók. 3) A 2010-es adat becslés. (a) 2008: 0,0 Mrd m 3 ; 2020: 0,2 Mrd m 3. (b) Montenegró és Koszovó nélkül. (c) A legfrissebb előrejelzésük 2020-ra. Forrás: Saját szerkesztés a megjelölt források alapján. II)II)II)II)

9 9 Gáztermelés (2012, becslés, Mrd m 3 ) Önellátás foka (2012, becslés, %) Nagyrészt önellátó Jelentős gáztermelő Forrás: Saját szerkesztés az IEA adatai alapján. II)II)II)II)

10 10 Lengyelo. - Gázvagyon: sokkal kisebb, mint elsőre gondolták Bulgária : moratórium, engedély visszavonása - nincs tervben a palagázRománia NEM - 1. fordulat (2012 tavasza): 1. Ponta-kormány – NEM - 2. fordulat (a decemberi választások után): 2. Ponta-kormány - IGEN - helyi ellenállásCseho. - de facto moratóriumLitvánia - Chevron: nyert, de visszalépettLetto. - nagyon valószínűtlen, hogy van gazdaságosan kitermelhető készletEgyéb US DOE/EIA (2011. április) >US DOE/EIA (2013. június) >Polish Geological Institute (2012. március) >USGS (2012. július) Palagáz + fekete-tengeri gáz = új remények - Negatív üzenetek: Exxon, Talisman, Marathon Oil, ENI döntései - Cél: az orosz gáz helyettesítése? Klímacélok nincsenek? Tusk (2011. szept.): 2035-re alapvetően saját gázra állnak át… II)II)II)II)

11 11 Nyugati FÁK – 2012 – tulajdonosi részesedés - Belarusz: 44 Mrd m 3 – 100% - Ukrajna: 84 (81) Mrd m 3 – nincs - Moldova: 20 Mrd m 3 – 50% - Energiaközösség szerződő fele (szétválasztás) - Transznyisztria - ukrán folyosó Közvetlen kapcsolat - Szárazföldi - Finnország - Észtország (Észtországon át Lettországba) - Tengeri - Törökország – Kék Áramlat - Németország – Északi Áramlat Fő tranzitútvonalak a KKE-régión át - Szlovákia: csúcs 1999-ben - Lengyelo.: Jamal-Európa (1999) - Románia Nem biztosított a tranzit Oroszo.-on át Tranzit a nyugati FÁK-on és a KKE-i régión át Tranzit a nyugati FÁK-on és a KKE-i régión át (81) III) 16 Forrás: Saját szerkesztés. Térkép: East European Gas Analysis.

12 12 Ukrajna: ellenirányú gázszállítás (reverse flow) Lengyelo. Lengyelo. : novembertől; 2013: 870 M m 3 (2014-től már nem) Magyaro. Magyaro. : márciustól; 2013: 1,13 Mrd m 3 (2014-től már nem) Szlovákia Szlovákia : május: teszt, technikai akadályok Románia Románia : terv Segíti a take or pay teljesítését az EU-ban! III)

13 13 Jamal-Európa-2 III) Forrás: East European Gas Analysis.

14 14 Déli Áramlat III) Forrás: Gazprom, South Stream.

15 15 Forrás: Koutný, Petr: NET4GAS Projects to Ensure Security of Supply of Natural Gas to Central and Western Europe. Budapest, June 2011, Gazelle Az Északi Áramlat és Déli Áramlat hatása a tranzitra Forrás: East European Gas Analysis. Csehország Románia Lengyelo. Bulgária Lengyelo. Szlovákia Szlovákia Ship or pay Ship or pay Kap. vs. szerződés 118 Mrd m 3 vs. 158 Mrd m3 (2020–2025) (2020–2025)III)

16 16 A Déli Áramlat európai szárazföldi szakaszai (vö. OPAL, NEL az Északi Áramlatnál): - harmadik feles hozzáférés, - szállítási tarifák, - szétválasztás. Már 2008-ban tudtuk, hogy így nem maradhat a kormányközi megállapodás. Lengyelország: EuRoPol GAZ - Jamal-Európa: a Gaz-System lett az ISO 2010-ben Litvánia: Lietuvos Dujos - tulajdonosi szétválasztás (Amber Grid) - határidő: október - nagy viták Észtország: Eesti Gaas - tulajdonosi szétválasztás (EG Võrguteenus) - határidő: január 1. - derogáció Lettország: Latvijas Gāze április 3.? - derogáció Szerbia: Yugorosgaz Harmadik energiacsomag SzétválasztásIII)

17 17IV) N-1 elve Forrás: Saját szerkesztés. Megjegyzés: Albánia, Montenegró, Koszovó: nincs importkapacitás.

18 18 * 2010, 2011 és 2012: nagy a „nem meghatározott” részaránya Magyarországon. Forrás: Saját számítások az IEA adatai alapján. (%) Oroszország részesedése a régió gázimportjából IV)

19 19 Horváto. - legjelentősebb eredmény, de Déli Áramlat + egy kis szerződés (2013. jan.)Szlovénia tól: nincs gáz Algériából - legdiverzifikáltabb portfóliója volt, legkevésbé Oroszország-függő voltMagyaro. - a nyugati belépési ponton több gáz jött 2011-ben és 2012-ben - De: GDF Suez: kifutott; E.ON Ruhrgas felmondvaLengyelo. - növekszik Oroszország szerepe a Rosukrenergo közvetítő kiesésévelCseho. - több orosz gáz érkezik nyugatról Németországon át, mint keletről Szlovákián átRománia - a román–magyar összeköttetésen is lehetSzerbia - Magyarországról is; 2012: Russian-Serbian Trading Corporation a.d., új közvetítő cég (megzavarja a statisztikát)Szlovákia - a 2009 eleji válság kellett ahhoz, hogy legalább nyugati szerződései legyenek, továbbá ne csak ukrán importkapacitása Bosznia-H., Bulgária, Macedónia, balti államok - teljes mértékben Oroszországtól függnekBulgária - A Bulgargaz a kilenc cég egyike: megállapodás 1 Mrd m 3 azeri gázra; reverse flowBosznia-H. - Szerbián át lehetőség Az egyes KKE-államok függősége IV)

20 20 Hosszú távú ellátási szerződések megújítása/meghosszabbítása 2005–2009 Számos új szerződés, meghosszabbítás2010 Horváto. Horváto.: nem kér az orosz hosszú távú szerződésből Lengyelo. Lengyelo.: gázvásárlások növelése (szerződéskiegészítés) 2010 után 2012BGMKCZLT 2012: Bulgargaz (BG), Makpetrol (MK), Vemex (CZ), Dujotekana, Haupas (LT) 2013RS 2013: Yugorosgaz/Srbijagas (RS) ∑6 szerződés ∑6 szerződés: 15 évre - leghosszabb: 15 évre 2 évre - legrövidebb: plusz 2 évre A 2010 előtti éves időtávokról szó sincs Számos kifutó szerződés a 2010-es években EELT (4)HUCZSI EE, LT (4), HU, CZ és SI bizonyos szerződései (plusz 2020-ban is)IV)

21 21IV) Új határkeresztezés Új határkeresztezés a 2009-es gázválság óta (bővítések és fizikai ellenirányú szállítás nélkül Megjegyzés: A Hevlín (CZ) és Laa an der Thaya (AT) közötti összeköttetés nincs beleszámítva. Építés alatt Ausztria–Szlovákia-gázvezeték Brandov BTS (Gazelle) Határkeresztező kapacitások… …hiánya (X) Új és épülő határkeresztező pontok a 2009-es gázválság óta Forrás: Saját gyűjtés és szerkesztés.

22 22 LNG- és CNG-tervek Közép- és Kelet-Európában Lengyelország végére - Katar: nagyon drágán Litvánia végére - FSRU - nincs szerződés Balti regionális - Észtország vs. Finnország…Horváto. - Adria LNG: elakadt - Alternatív projekt… Románia - AGRI LNG… (nem Sah Deniz) Bulgária - CNG… Albánia - Eagle LNG… Görög regionális Egyéb (Töröko.) IV) Forrás: Saját szerkesztés.

23 23 Forrás: nach-europa html. Déli folyosó 1. kör (2012. február): Trans Adriatic Pipeline vs. Interconnector Turkey–Greece–Italy 2. kör (2012. június): Nabucco West vs. South East Europe Pipeline 3. kör (2013. június): Trans Adriatic Pipeline vs. Nabucco WestIV)

24 24 Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények."

Hasonló előadás


Google Hirdetések