A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Anett MABISZ Konferencia 2015. október 14.

Az előadások a következő témára: "A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Anett MABISZ Konferencia 2015. október 14."— Előadás másolata:

1 A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Anett MABISZ Konferencia 2015. október 14.

2 2 A biztosítási piac 2015 első félévében ismét nőtt. 2013 és 2014 után 2015 lehet a 3. jó év.

3

4 Ügyfelek száma: ca. 160 000 kgfb + 25 000 vagyon és casco „Kgfb-váltók” száma: 124 000 Ügyfelek száma: ca. 160 000 kgfb + 25 000 vagyon és casco „Kgfb-váltók” száma: 124 000

5 A piaci erőviszonyok nem változtak jelentősen (bruttó díjbevétel – 2015 első féléve) A piaci koncentráció 2014 év végéhez képest kis mértékben csökkent: A TOP5 társaság piaci részesedése 58,5%-ról 57,2%-ra csökkent. A TOP10 társaság piaci részesedése 84,2%-ról 83,4%-ra csökkent. Forrás: Mabisz

6 Biztosítási piaci díjbevételek Mrd Ft Forrás: MNB

7 Forrás: Mabisz Biztosítási piaci díjbevételek alakulása áganként 444 436 414 419 453

8 95 Mrd 2015 első félévében a biztosítási szektor díjbevétele 453 Mrd Ft volt (+2,1%) Vagyon és egyéb biztosítások +3,8% 88 Mrd 136 Mrd 134 Mrd Forrás: Mabisz, MNB +7,0% Gépjármű- biztosítások +11,9% Folyamatos díjas életbiztosítások +4,4% Egyszeri díjas életbiztosítás -11,6% -2,5%

9 Forrás: Mabisz Életbiztosítási piaci díjbevételek alakulása 230 232 209 213 224 * 2014 II. negyedévben nyugdíjbiztosítási díjbevétel adatok nem állnak rendelkezésre

10 Nyugdíjbiztosítás számokban 2015 első félévében 97 ezer db nyugdíjbiztosítási szerződés 20,9 Mrd forintos záróállomány 12 milliárdos díjbevétel Szerződésenként átlagosan 216 ezer Ft-os éves díj Baleset és betegség kiegészítő biztosítások száma: 49 ezer db Nyugdíjbiztosítás számokban 2015 első félévében 97 ezer db nyugdíjbiztosítási szerződés 20,9 Mrd forintos záróállomány 12 milliárdos díjbevétel Szerződésenként átlagosan 216 ezer Ft-os éves díj Baleset és betegség kiegészítő biztosítások száma: 49 ezer db Forrás: Mabisz

11 A nyugdíjbiztosítási piac 2015 első félévében Forrás: Mabisz A folyamatos díjas életbiztosításokon belül a nyugdíjbiztosítások szerződésszáma növekedett. A Nyugdíjbiztosításokon belül a záró állománydíj 73%-a unit-linked nyugdíjbiztosítás 1 717 512 1 727 184

12 Forrás: Mabisz Nem-életbiztosítási piaci szegmensek alakulása 214 204 205 207 229

13 Mi történt a KGFB piacon az elmúlt egy évben? Forrás: MABISZ

14 Benzinár és -fogyasztás Futott km, Kárgyakoriság Átlagkár Díjszint Gazdasági növekedés Forgalomba helyezett autók

15 A kgfb-piac alakulása: állománydíj és db-szám Forrás: Mabisz

16 A kgfb átlagdíjak alakulása Forrás: Mabisz *átlagdíj = állománydíj/záró darabszám

17 Új forgalomba helyezés (db) 61 324 76 528 106 671 126 937 164 420 Forrás: KSH, carinfo.hu

18 Üzemanyag forgalmazott mennyiség Forrás: NAV

19 Személyi sérültes balesetek száma Forrás: KSH

20 Kárgyakoriság Forrás: Mabisz

21 Átlagkárok Forrás: Mabisz

22 A kgfb átlagdíjak alakulása Forrás: Mabisz *átlagdíj = állománydíj/záró darabszám -32%

23 Biztosítási adó ‒ nemzetközi kitekintés Forrás: Generali Biztosítási adó összesen Tűzvédelmi hozzájárulásKgfbCasco Ingatlan- biztosítás Magyarország10%-30%-30,00%*15,00%10,00% Franciaország7%-30%-18,00%9,00%30,00% Olaszország2,5%-21,25%-12,50% 21,25% Hollandia21%-21,00% Görögország4%-20%-10,00% 20,00% Németország3%-19%19%--19,00% Horvátország10%-15%5%15,00%10,00%- Ausztria1%-11%8%11,00% Belgium1,4%-9,25%-9,25% Portugália2%-9%-9,00% Szlovénia6,5%5%6,50% Spanyolország6%5%6,00% Egyesült Királyság 6% bizt. összeg után 35 font egymillió fontonként 6,00% Románia0,8%-3,3%-3,30%1,30% Csehország----- Lengyelország- 10% (mezőg. épületek köt. biztosítására) --- Szlovákia-8%--- Adóterhelés nemzetközi összehasonlításban magas, a casco penetráció pedig alacsony (18%) *baleseti hozzájárulás

24 Újautó-vásárlás élénkülése, a gépjárműpark fiatalodása Az adóalap növekedése Casco adókulcs csökkentésére van lehetőség (változatlan költségvetési bevétel mellett) Lehetőséget teremthet a casco esetében is a 10%-os adókulcs bevezetésére. Casco átlagdíjak és szerződésszám emelkedése Biztosítási adó ‒ javaslat Forrás: Generali

25 A felelősségbiztosítási piac állománydíja 2015 első félévében 22,1 Mrd Ft Forrás: Mabisz vagyon tagozati adatgyűjtés – K&H adatok nélkül Az Általános felelősségbiztosítások állománydíja 9%-kal, a D&O biztosítások állománydíja 20%-kal növekedett az év végéhez képest. Mrd Ft

26 Magyarország nemzetközi összevetésben alulbiztosított

27 2010. okt. 5. 2010. ápr. 22. 1992. 2015.

28 Lakásbiztosítási piac: 3 millió szerződés A lakásbiztosítási penetráció lassan csökken. Az üres és bontásra érett lakások becsült darabszáma nagyságrendileg a lakásállomány 22%-a. A lakásbiztosítási penetráció lassan csökken. Az üres és bontásra érett lakások becsült darabszáma nagyságrendileg a lakásállomány 22%-a. Forrás: Pend Consulting Kft.

29 Mi lesz veled, egészségügy? A betegségbiztosítási piac állománydíja 2015 I. félévben 14%-kal növekedett az év végéhez képest. Forrás: Mabisz

30 Aktuális témák Konzultációs szakasz Etikus biztosítás UL és klasszikus nyugdíjbiztosításra is 2015. júl. 1-től TKM-Ny IDD és PRIIPs Szolvencia II Európai ügyeink

31 Biztosítás a tudomány világának térképén

32 Köszönöm a figyelmet!

33 Biztosítási adó *Forrás: Mabisz negyedéves statisztika Forrás: Generali Költségvetési előirányzat 2015-re 0,5% csökkenést tartalmaz 2014-hez képest. Biztosítási adó előirányzata Nemélet díjelőírás változása* Az adóalap-növekedés miatt a költségvetési bevétel az előirányzott csökkenéssel szemben jelentősen emelkedik 2015-ben. A nemélet-biztosítási piac 2015 I. féléves díjbevétele 6,4%-kal növekszik az előző évhez képest, a KGFB nélküli növekedés 4,2%.