Előadó: Kolossváry Ádám Elnök-vezérigazgató Merkantil Bank Zrt.

Az előadások a következő témára: "Előadó: Kolossváry Ádám Elnök-vezérigazgató Merkantil Bank Zrt."— Előadás másolata:

1 Előadó: Kolossváry Ádám Elnök-vezérigazgató Merkantil Bank Zrt.
Vajon az állam határozza-e meg milyen feltételek mellett nyújtsanak hiteleket a lízingvállalatok? Előadó: Kolossváry Ádám Elnök-vezérigazgató Merkantil Bank Zrt.

2 A Hpt. (1996.évi CXII. Tv.) bankügynöki tevékenységre vonatkozó rendelkezései
A bankügynök típusai: a, és b, típusú ügynökök a.) típusú ügynöki tevékenység: pénzügyi intézmény javára, nevében, felelősségére és kockázatára folytatott tevékenység, amelynek célja a pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének megbízási szerződés keretében történő végzése, b.) típusú ügynöki tevékenység: pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenység, amelynek során az ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezelik és a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak.

3 A Hpt. (1996.évi CXII. Tv.) bankügynöki tevékenységre vonatkozó rendelkezései
a.) típusú bankügynökre vonatkozó rendelkezések: Az a.) típusú ügynök igénybevételéhez engedélyezési eljárás szükséges. Az a.) típusú ügynök pénzeszköz átvételére is jogosult, ezért A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében pénzmosási szabályzat készítésére és jóváhagyás végett a Felügyeletre történő benyújtására köteles. Az a.) típusú ügynök a Felügyeletnél történő nyilvántartásba vételért Ft díjat köteles fizetni a Felügyelet felé történő bejelentéssel egyidejűleg. Az a.) típusú ügynök a nyilvántartásba vétel időpontjától kezdődően évente Ft összegű felügyeleti díjat is köteles megfizetni (negyedéves részletekben) a Felügyelet részére. b.) típusú bankügynökökre vonatkozó rendelkezések: A Felügyelet engedélye nélkül végezhető a b.) típusú ügynöki tevékenység. Ebben az esetben az ügynök személyét a hitelintézet illetve a pénzügyi vállalkozás a felügyelet által meghatározott módon és gyakorisággal a Felügyeletnek bejelenti.

4 1/2007. számú vezetői körlevél (PSZÁF) a gépjármű-hitelezéssel és - lízinggel foglalkozó pénzügyi intézmények vezetői részére A Felügyelet szakmailag elfogadható kockázatúnak a bruttó árra vetített legalább 20%-os mértékű ténylegesen befizetett önrészt ítéli A Felügyelet új gépjárművek esetén a 6 évet meghaladó futamidejű megállapodásokat kockázatosnak, a 8 évet meghaladókat indokolatlanul nagy kockázatúnak tartja

5 A Merkantil csoport gépjármű-finanszírozásban elért főbb eredményei*
2006. dec. 31. 2007. dec. 31. Index Gépjármű-finanszírozási darabszám 49 281 46 516 94,4% Kihelyezés értéke (millió ft) 92 208 93 457 101,4 Egy gépjárműre jutó kihelyezési összeg (millió ft) 1,87 2,01 107,5 Élő állomány száma (db) 102,7% Záróállomány (millió ft) 107,5% *Retail (flotta nélkül)

6 Lízingszövetségi statisztika 2008. I. negyedév.
Új személygépjármű Használt személygépjármű Kihelyezés összesen Piaci részesedés Merkantil csoport 14,5% Lombard Lízing 12,2% CIB Lízing 11,6% Erste-Immorent csoport 11,0% MKB Euroleasing 10,9% Budapest csoport 10,2% K&H Lízing 6,0% Raiffeisen Lízing 3,7% Santander 3,6% Bank Plus 2,7% Mercedes-Benz 2,4% Summit 2,3% VB Leasing 1,9% Hitex 1,8% Unicredit Leasing Impuls-Leasing 1,7% Credit Service 0,5% Renault Credit 0,4% KDB 0,2% Egyéb: 0,6% Összesen: 100,0%

7 A Merkantil csoport visszavett autóinak száma
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. Új szerződéskötések száma 34 713 39 540 49 063 54 630 60 454 62 789 49 281 46 516 Élő állomány az időszak végén 76 683 89 361 Visszavett autók száma 461 711 1 259 1 956 2 878 4 380 3 526 2 801 Visszavett autók aránya a teljes portfolióra vetítve 0,60% 0,80% 1,17% 1,51% 1,80% 2,40% 1,86% 1,44% Visszavett autók száma az előző időszakhoz képest 160,1% 154,2% 177,1% 155,4% 147,1% 152,2% 80,5% 79,4%

8 A visszavett autók állapot szerinti megoszlása 2007.
Gépjármű állapot Állapot részarány a visszavett autókon belül Állapot részarány az élő portfolióban Új 34,34% 55,64% Használt 65,66% 44,36% Összesen 100%

9 A visszavett autók önerő szerinti megoszlása 2007.
Önerő kategória Önerő kategória részaránya a visszavett autókban Önerő kategória részaránya a teljes portfolióban 0-4,99% 4,66% 2,71% 5-9,99% 0,78% 0,56% 10-19,99% 39,71% 36,26% 20-29,99% 36,12% 29,35% 30-39,99% 14,95% 15,30% 40-49,99% 3,06% 7,03% 50-59,99% 0,34% 4,73% 60% felett 0,39% 4,06% Összesen 100%

10 A visszavett autók futamidő szerinti megoszlása 2007.
(hónap) Futamidő részarány a visszavett autókban Futamidő részarány a teljes portfolióban 12 0,00% 0,18% 24 0,53% 1,64% 36 2,28% 4,97% 48 8,45% 7,45% 60 14,61% 13,51% 72 50,73% 37,75% 84 6,02% 4,42% 96 0,34% 1,44% 100 5,58% 4,07% 108 0,68% 0,66% 120 10,78% 23,90% Összesen 100%

11 Mi a valós oka a kockázatok növekedésének a gépjármű-finanszírozásban?
A 2000-es évek elején elindított agresszív piacszerzési politika A piaci realitásoktól elszakadt hitelkihelyezés növekedési kényszer Erőteljes irányváltás a magasabb jövedelmezőséget rejtő használtautó hitelezés irányába Ügynökhálózatok beékelése a dealer – lízingvállalat kapcsolatrendszerbe A tulajdonjogot tartalmazó lízingszerződések helyett tömeges hitelszerződés kötés egyszerű vételi joggal

12 Merkantil csoport reagálása a kockázatok növekedésére 2005. májusától
Hitelbírálati rendszer átalakítása Monitoring belső szabályainak korszerűsítése Dealer kapcsolatok szegmentációja a közvetített szerződések minőségének függvényében

13 Hitelbírálati rendszer átalakítása
Az ügyfelek minősítése a Basel II előírásainak megfelelően Emelt szintű bevizsgálás (ügyfélellenőrzés) a fokozottan kockázatos hitelkérelmek esetében Statisztikai módszereken alapuló kockázatkezelés és ehhez kapcsolódó árazás Ügyféladatok alaposabb ellenőrzése, szükség esetén kiegészítő fedezetek előírása Call-center felhasználása a hitelbírálat során

14 Monitoring belső szabályainak korszerűsítése
Korai jelzőrendszer (alarmlista) Szerződéskötést követő 6 hónapig intenzív nyomonkövetése a fizetési kötelezettségeknek Call-center bekapcsolása a behajtási folyamatba (aktív kommunikáció az ügyfelekkel) Fizetési késedelemben lévők presszionálása a törlesztésre

15 Dealerkapcsolatok szegmentációja a közvetített szerződések minőségének függvényében
Részportfolió elemzések dealerenként, dealercsoportonként, márkánként Kockázati minimum elvárások meghatározása Az egyes dealerkapcsolatok értékelése a közvetített szerződések kockázati és jövedelmezőségi szintje alapján Folyamatos (havi) újraminősítés Súlyos veszteséget hordozó portfolió esetén a dealerkapcsolat megszüntetése

16 A gépjármű visszavételek számának alakulása az élő portfolióhoz képest
0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 2005. okt. 2006. jan. 2006. ápr. 2006. júl. 2006. okt. 2007. jan. 2007. ápr. 2007. júl. 2007. okt. 2008. jan. Tényadat Trend

17 Az értékvesztés állományának alakulása a teljes kintlevőséghez viszonyítva
3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 2005. okt. 2006. jan. 2006. ápr. 2006. júl. 2006. okt. 2007. jan. 2007. ápr. 2007. júl. 2007. okt. 2008. jan. Tényadat Trend

18 Értékvesztés képzése a bruttó hitelállomány %-ában
2005. 2006. 2007. 2008. Terv Kockázati költség mutató 1,9% 1,0% 1,17% 0,7%

19 Mit kellene tenni a gépjármű-finanszírozóknak az állami beavatkozás erőltetése helyett?
Lízingvállalatok lízingszerződéseket kössenek – a hitelszerződéseket pedig a bankok A jelzálogjog kiterjesztése a gépkocsira (a finanszírozó megjelölése a törzskönyvekben) helyett: LÍZING – ahol a tulajdonjog eleve a finanszírozóé A management felelősségét lényegesen növelni, ehhez fokozott tulajdonosi ellenőrzést gyakorolni A bankokéhoz hasonló transzparencia legalább a szakmán belül